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動(dòng)力電池企業(yè)又少20家 行業(yè)集中度再提升

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2019-11-07
核心提示:近日,國(guó)內(nèi)多家動(dòng)力電池上市企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了今年前三季度的成績(jī)單。從營(yíng)收和凈利潤(rùn)來(lái)看,今年的日子似乎多數(shù)不如去年舒坦。我國(guó)
       近日,國(guó)內(nèi)多家動(dòng)力電池上市企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了今年前三季度的成績(jī)單。從營(yíng)收和凈利潤(rùn)來(lái)看,今年的日子似乎多數(shù)不如去年舒坦。我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷自今年7月份開(kāi)始下降以來(lái),動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也被殃及。國(guó)補(bǔ)減半、地補(bǔ)取消,成本突然“增加”,新能源汽車整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都進(jìn)入到一個(gè)關(guān)鍵的考驗(yàn)期。動(dòng)力電池裝機(jī)量作為實(shí)打?qū)嵉臄?shù)據(jù),能較好地反映企業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。電池中國(guó)網(wǎng)梳理了今年前三季度動(dòng)力電池的相關(guān)數(shù)據(jù),希望借以窺探今年以來(lái),我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)整體情況。

 

 三季度形勢(shì)嚴(yán)峻 拖累多家電池企業(yè)數(shù)據(jù)

 

 2019年新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼政策于6月25日過(guò)渡期結(jié)束后正式執(zhí)行。財(cái)政補(bǔ)貼大幅退坡50%以上,導(dǎo)致了7月份以來(lái)新能源汽車產(chǎn)銷的三連降。各家動(dòng)力電池企業(yè)的裝機(jī)量也均有不同程度的下滑。

 

寧德時(shí)代,電池,動(dòng)力電池企業(yè),動(dòng)力電池行業(yè)集中度

數(shù)據(jù)來(lái)源:動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)

 

 2018年1-9月,裝機(jī)量在1GWh以上的企業(yè)有5家,分別是寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、孚能科技和力神電池;而今年1-9月,裝機(jī)量超過(guò)1GWh的只有寧德時(shí)代、比亞迪和國(guó)軒高科,多家電池企業(yè)受財(cái)政補(bǔ)貼退坡、新能源汽車產(chǎn)銷下滑影響,三季度裝機(jī)量大幅下滑,進(jìn)而導(dǎo)致前三季度裝機(jī)量未突破1GWh大關(guān)。即便是寧德時(shí)代綁定眾多車企,但其9月動(dòng)力電池裝機(jī)量?jī)H為2.25GWh,較2018年9月的2.45GWh也有所下滑。

 

  2019年前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP20


寧德時(shí)代,電池,動(dòng)力電池企業(yè),動(dòng)力電池行業(yè)集中度

數(shù)據(jù)來(lái)源:動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)


 不過(guò),從今年前三季度來(lái)看,仍有一些數(shù)據(jù)值得關(guān)注。中航鋰電、卡耐新能源今年前三季度裝機(jī)量都大增,成功擠進(jìn)TOP10。此外,多氟多、欣旺達(dá)、聯(lián)動(dòng)天翼、河南鋰動(dòng)、江西安馳、塔菲爾今年前三季度裝機(jī)量也同比大增,順利擠進(jìn)TOP20。


   寧德時(shí)代市場(chǎng)份額續(xù)增 三季度已過(guò)半


寧德時(shí)代,電池,動(dòng)力電池企業(yè),動(dòng)力電池行業(yè)集中度

數(shù)據(jù)來(lái)源:動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)


 今年1-9月,寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量為21.55GWh,占我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)總量的51.18%。其中,第三季度,各月裝機(jī)量都在50%以上,寡頭效應(yīng)愈加明顯。較高的市場(chǎng)份額也使得寧德時(shí)代賺得盆滿缽滿。寧德時(shí)代今年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入328.56億元,同比增長(zhǎng)71.70%;凈利潤(rùn)34.64億元,同比增長(zhǎng)45.65%。寧德時(shí)代表示,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)一方面由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,動(dòng)力電池市場(chǎng)需求較去年同期相比有所增長(zhǎng);另一方面也與公司前期投入拉線產(chǎn)能釋放,產(chǎn)銷量相應(yīng)提升有關(guān)。


前期投入產(chǎn)能逐漸釋放,這一點(diǎn)在寧德時(shí)代裝機(jī)數(shù)據(jù)上得到證實(shí)。2017年5月,上汽集團(tuán)與寧德時(shí)代成立了時(shí)代上汽和上汽時(shí)代兩家公司。時(shí)代上汽主要從事鋰離子電池、鋰聚合物電池等的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中寧德時(shí)代持股51%、上汽集團(tuán)持股49%。該公司2019年1-9月動(dòng)力電池裝機(jī)總量已達(dá)到588.73MWh,而去年同期還沒(méi)有產(chǎn)品裝車。

 

值得注意的是,自上汽集團(tuán)與寧德時(shí)代開(kāi)了成立合資公司的先河之后,目前一汽、廣汽、北汽、吉利、東風(fēng)等多家車企均與寧德時(shí)代成立了合資公司。未來(lái),隨著相關(guān)合資公司產(chǎn)能陸續(xù)釋放,寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額或有可能繼續(xù)增長(zhǎng)。

  動(dòng)力電池企業(yè)少了20家


  動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2018年1-9月,在新能源汽車上有裝機(jī)數(shù)據(jù)的動(dòng)力電池企業(yè)有89家;而2019年1-9月,有裝機(jī)數(shù)據(jù)的企業(yè)減少到69家。也就是說(shuō)今年以來(lái),可能有20家電池企業(yè)已經(jīng)退出新能源汽車領(lǐng)域,或者至少在今年內(nèi)暫時(shí)退出了。值得注意的是,今年9月份,實(shí)現(xiàn)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量的動(dòng)力電池企業(yè)僅為52家,數(shù)量更少。隨著補(bǔ)貼退坡,新能源汽車產(chǎn)銷增速放緩,以及LG化學(xué)、SKI、三星SDI、松下等外資電池品牌涌入,中國(guó)市場(chǎng)的動(dòng)力電池洗牌將會(huì)進(jìn)一步加劇。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍此前在接受電池中國(guó)網(wǎng)采訪時(shí)表示,預(yù)計(jì)到2020年,動(dòng)力電池企業(yè)會(huì)縮減至二三十家。對(duì)于不少動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō),活得好是長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo),但首先要保證的是如何在新能源汽車領(lǐng)域活下來(lái)。


 “翹尾效應(yīng)”今年恐難出現(xiàn)

 

 根據(jù)過(guò)去幾年的經(jīng)驗(yàn),第四季度將是新能源汽車產(chǎn)銷大幅增量的階段,對(duì)動(dòng)力電池裝機(jī)量的貢獻(xiàn)非常大,但是這種情況今年恐怕很難再出現(xiàn)。以往,車企為獲得更多補(bǔ)貼,會(huì)在新一年補(bǔ)貼政策出臺(tái)之前,加大對(duì)能量密度、續(xù)航等指標(biāo)較低車型的產(chǎn)銷力度。但是2019年的新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡力度已經(jīng)接近70%,2020年新的補(bǔ)貼政策無(wú)論怎么調(diào)整,車企能獲得的補(bǔ)貼與2019年應(yīng)該相差不大。沒(méi)有高額補(bǔ)貼的“差價(jià)誘惑”,車企在第四季度產(chǎn)銷的積極性或會(huì)大幅受挫。此外,今年下半年以來(lái),新能源汽車市場(chǎng)增速放緩,多家車企新能源汽車銷售不及預(yù)期,車企在第四季度繼續(xù)大幅增產(chǎn)可能性也不是很大。

 

日前,比亞迪就表示,受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響,預(yù)計(jì)第四季度汽車行業(yè)整體市場(chǎng)需求依然疲弱,且疊加新能源汽車補(bǔ)貼大幅退坡的影響,新能源汽車行業(yè)銷量不及預(yù)期,預(yù)計(jì)集團(tuán)新能源汽車業(yè)務(wù)盈利較去年同期也有一定幅度的下滑。


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