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高端制造業(yè)資本開(kāi)支提速
2020年9月的PMI為51.5，比上月上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，已經(jīng)連續(xù)個(gè)七月高于榮枯線。制造業(yè)的景氣度持續(xù)回暖帶動(dòng)投資加速，1-8月制造業(yè)投資增速為-8.1％，降幅環(huán)比收窄2.1％。高端制造業(yè)投資復(fù)蘇更為強(qiáng)勢(shì)，1-8月累計(jì)投資完成額同比增長(zhǎng)8.8％，明顯快于制造業(yè)整體。
機(jī)械行業(yè)業(yè)績(jī)恢復(fù)迅速
近年來(lái)，我國(guó)出臺(tái)了一系列旨在促進(jìn)高端裝備、智能制造發(fā)展的政策，再加上“國(guó)內(nèi)大循環(huán)”這一重要的未來(lái)發(fā)展主線，機(jī)械行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)擁有了寬松良好的政策環(huán)境。其中，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈、光伏設(shè)備、激光設(shè)備、工控等子行業(yè)表現(xiàn)較好，相關(guān)公司全年業(yè)績(jī)有望維持快速增長(zhǎng)。
沿四大板塊看好我國(guó)高端制造業(yè)的發(fā)展?jié)摿?/strong>
在基建托底和地產(chǎn)雙驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)工程機(jī)械板塊未來(lái)仍將保持較高景氣度。由于電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量與整車(chē)帶電量的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，以及擴(kuò)產(chǎn)大幕拉開(kāi)，預(yù)計(jì)未來(lái)鋰電設(shè)備板塊將呈井噴式增長(zhǎng)。光伏板塊仍處于快速成長(zhǎng)期，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力和“十四五”規(guī)劃將促進(jìn)其未來(lái)五年的高速發(fā)展。最后對(duì)于半導(dǎo)體板塊，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比提升，先進(jìn)制程有望加速?lài)?guó)產(chǎn)替代。
