針對儲存芯片巨頭的持續(xù)漲價,中國反壟斷機構(gòu)亮劍了。
據(jù)美國《華爾街日報》6月5日報道,中國監(jiān)管機構(gòu)正在調(diào)查存儲芯片生產(chǎn)商美光科技公司、三星電子和海力士半導(dǎo)體。這三家公司均表示,中國國家市場監(jiān)督管理總局官員近期走訪了其中國辦公室。
另據(jù)英國路透社6月4日報道,韓國三星電子證實中國國家市場監(jiān)督管理總局的調(diào)查人員上周造訪了其在中國的銷售辦事處。
芯片(晶片)制造商美光6月1日也表示,中方官員造訪了公司銷售辦事處。美國《華爾街日報》報道也稱,調(diào)查人員還造訪了韓國SK海力士的中國辦事處。報道稱,三星發(fā)言人稱,公司正在配合中國監(jiān)管機構(gòu),但并未提供有關(guān)造訪的更多細節(jié)。
操控價格有前科
據(jù)報道,這三家公司是動態(tài)隨機存取記憶體(DRAM)芯片最大的供應(yīng)商。此次中方調(diào)查人員造訪,正值DRAM芯片價格顯著上漲之際。DRAM芯片用于智能手機及個人電腦的數(shù)據(jù)存儲。
韓國《亞洲經(jīng)濟》4日援引《韓國經(jīng)濟》的報道稱,2017年,三星電子、SK 海力士、美國美光三家芯片企業(yè)占全球DRAM市場份額總和的96%。去年一年,三家公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)在中國營收依次分別為253.86億美元、89.08億美元、103.88億美元,總計446.8億美元,同比2016財年的321億美元增長39.16%。
報道稱,更早前的2016年下半年,DRAM價格便開啟了持續(xù)上漲模式。今年四五月份,一起美國消費者起訴三星電子、SK 海力士、美國美光等廠商人為操控零售價格的訴訟發(fā)起。訴訟人表示,上述三家公司的行動導(dǎo)致4G內(nèi)存價格,在2016年7月1日至2018年2月1日內(nèi),DRAM芯片價格上漲了130%。
半導(dǎo)體業(yè)界人士認為,DRAM的價格持續(xù)上漲是不合理的市場狀態(tài)。一般價格波動周期是半年或者三個季度,價格持續(xù)上漲三個季度一般會下跌。波峰波谷交替是正常規(guī)律,即供不應(yīng)求——價格上漲——產(chǎn)能過剩——價格下跌,但從2016年至今兩年里價格持續(xù)上漲,有明顯的操控跡象。
據(jù)悉,2005-2006年間,美國司法部曾裁定三星、海力士、英飛凌、爾必達、美光在1999-2002年間存在價格壟斷行為。除美光因率先認罪并協(xié)助調(diào)查而免于處罰外,其余四家公司被處以總計7.29億美元罰款。2014年,歐盟也曾向包括韓國三星公司、荷蘭飛利浦公司、德國英飛凌科技公司和日本瑞薩電子公司在內(nèi)的全球芯片制造商開出罰單。原因是這些企業(yè)在兩年左右的時間里非法串通,共享合約和價格等信息,壟斷歐洲的智能卡芯片市場。最終,英飛凌被罰8200萬歐元(約合1.08億美元),飛利浦和三星分別被罰2000萬歐元和3500萬歐元。瑞薩因揭露壟斷行為而免受處罰。
有人歡樂有人愁
DRAM就是我們常講的內(nèi)存,是手機、個人電腦、服務(wù)器等電子產(chǎn)品的核心零部件。據(jù)參考消息網(wǎng)記者了解,自2016年Q3進入漲價通道后,存儲芯片一直持續(xù)漲價。僅2017年初至年尾,國內(nèi)的內(nèi)存條價格持續(xù)飆升近三倍,一度被人們吐槽為“年度理財產(chǎn)品”。以一款電腦上最常用的8GB金士頓內(nèi)存條為例,目前網(wǎng)上最新售價為899元,相比去年200元到300元的價格,上漲了近三倍。
由于存儲器在2017年的瘋狂增長,三星和海力士2017年可謂大賺特賺:憑借存儲芯片的“神助攻”,三星不僅沒有因為Note7手機自燃事件虧損,反而利潤瘋漲。僅2017年第三季度的財報顯示,三星凈利潤高達98.7億美元,增長145%,季度凈利潤直逼蘋果公司。海力士凈利潤同比增長411%至27億美元。
而根據(jù)全球市場研究機構(gòu)集邦旗下半導(dǎo)體研究部門的調(diào)查顯示,2018年第一季存儲器三大廠商三星、SK海力士、美光在DRAM產(chǎn)業(yè)的市占率分別為44.9%、27.9%、22.6%,存儲三巨頭加起來95.4%的份額顯示出DRAM市場明顯已呈寡占格局。而中國更是全球最主要的存儲芯片消費國,受存儲芯片漲價因素,2017年,中國進口存儲芯片889.21億美元,同比2016年的637.14億美元增長39.56%。
內(nèi)存價格的一路狂升,在存儲器寡頭們賺得盆滿缽滿的同時,位于產(chǎn)業(yè)鏈下游的中國各大手機廠商、電腦廠商則要付出更多的費用,甚至于還面臨拿錢也買不到貨的尷尬局面。從去年開始,包括手機廠商在內(nèi)的企業(yè)接連對存儲價格上漲進行投訴。據(jù)了解,中國監(jiān)管部門早在2017年12月就約談過三星。然而,芯片價格依然持續(xù)高位運行,三星在今年第一季度的運營利潤再創(chuàng)歷史新高,達到147億美元。
按照中國《反壟斷法》,如果監(jiān)管部門最終裁定三大巨頭存在價格壟斷行為,以2016-2017年度銷售額進行處罰,三家公司將面臨8億-80億元美金的罰金。
存儲芯片兩年漲一倍
今年4月,一起美國消費者起訴三星電子、SK 海力士、美國美光等廠商人為操控零售價格,訴訟人表示上述三家公司的行動導(dǎo)致DRAM芯片價格在2016年7月1日至2018年2月1日內(nèi)上漲130%?!吨醒肴請蟆穲蟮婪Q,DRAM價格現(xiàn)在依然在持續(xù)“高空飛行”。4GB DRAM的價格從2016年6月的1.31美元上漲至今年4月的3.94美元,增長3倍左右。據(jù)推測,下半年DRAM的價格還將持續(xù)上漲。
中國電信行業(yè)專家馬繼華4日對《環(huán)球時報》記者表示,DRAM價格在去年經(jīng)歷的暴漲已超出正常的市場定價范疇。這直接導(dǎo)致手機廠商利潤下降,部分企業(yè)經(jīng)營困難,小企業(yè)退出市場,也促進了手機產(chǎn)業(yè)進一步集中化。另一方面,芯片漲價也限制了手機行業(yè)的產(chǎn)能。
中企對三巨頭依賴度高
韓國《亞洲經(jīng)濟》報道稱,遭調(diào)查的3家公司的半導(dǎo)體芯片業(yè)務(wù)2017年在中國營收依次為253.86億美元、89.08億美元、103.88億美元,總計446.8億美元,同比2016財年的321億美元增長39.16%。
韓國SBS電視臺4日的報道稱,有分析認為,中國對三星等世界三大存儲芯片企業(yè)展開反壟斷調(diào)查,與推進中國“半導(dǎo)體崛起”不無關(guān)系。最近中國華為、小米等廠商通過包括智能手機在內(nèi)的各種電子產(chǎn)品成功搶占國際市場,但由此進口的半導(dǎo)體芯片也呈現(xiàn)“滾雪球式”的增長。去年中國在該領(lǐng)域的貿(mào)易赤字高達1900億美元,而三星電子一家就在中國創(chuàng)下253億美元的半導(dǎo)體芯片銷售額,中國市場份額高達46%。
《中央日報》分析稱,由于DRAM價格的暴漲與供給不足,中國智能手機等信息技術(shù)企業(yè)正在面臨困境。報道稱,中國企業(yè)對這三家企業(yè)的依賴度很高。除華為、小米、OPPO、vivo等智能手機企業(yè)及聯(lián)想等電腦企業(yè)之外,連阿里巴巴、騰訊、百度這樣的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也為構(gòu)筑數(shù)據(jù)中心而大量使用芯片。僅去年從韓國進口的該類產(chǎn)品就超過42萬億韓元(約合2500億元人民幣)。
發(fā)展要自主可控
一位不具名的半導(dǎo)體行業(yè)分析人士4日對《環(huán)球時報》記者表示,此前內(nèi)存價格的上漲對包括手機在內(nèi)的中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈帶來成本上的巨大壓力。因此,在國內(nèi)廠商的要求下,反壟斷機構(gòu)開始出手調(diào)查。
手機中國聯(lián)盟秘書長王艷輝4日接受《環(huán)球時報》記者采訪時表示,相比歐盟不斷向谷歌、蘋果、高通等以壟斷理由開出罰單,中國反壟斷機構(gòu)由于人力有限,對市場監(jiān)督的力度不是太大而是太小。需要更強有力的市場監(jiān)督機構(gòu)保證公平、公正的市場競爭秩序。
分析人士表示,這次反壟斷的調(diào)查可以參考此前高通案,2015年2月,在經(jīng)歷了1年多的反壟斷調(diào)查后,中國國家發(fā)改委宣布對高通處以人民幣60.88億元罰款。分析人士稱,反壟斷調(diào)查對于3家公司的半導(dǎo)體芯片業(yè)務(wù)會有一定影響,但最終影響如何還要看監(jiān)管機構(gòu)的調(diào)查結(jié)果。近期市場情況也提醒中國半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)需要做到自主可控。
中國是全球最大的內(nèi)存產(chǎn)品進口國,消費了全球20%的DRAM和25%的閃存。集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心的數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,三星、SK海力士和美光占全球市場總份額達96%,分別為44.9%、27.9%、22.6%。集邦咨詢分析稱,在目前寡頭壟斷的市場情況下,中國政府已經(jīng)開始加快發(fā)展國內(nèi)的半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè),但發(fā)展為實際產(chǎn)能還需要時間。
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