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國(guó)外車企為何此時(shí)在華建充電樁?

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2019-07-10??來源:汽車之家
核心提示:機(jī)電行業(yè);機(jī)電產(chǎn)品;中外車企;新能源市場(chǎng);充電樁產(chǎn)業(yè);行業(yè)資訊
      轉(zhuǎn)眼間,2020年即將來到,這也意味著新能源補(bǔ)貼將要退出“舞臺(tái)”,此時(shí)中外車企皆在蓄勢(shì),以期在未來更加激烈的新能源市場(chǎng)舞臺(tái)上一決高下。而作為新能源關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施充電樁的建設(shè)無(wú)疑不能“拖后腿”,于是,各大企業(yè)在該領(lǐng)域也加速布局。近日,寶馬、大眾和戴姆勒等7家德系巨頭聯(lián)合成立的充電基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)也與中國(guó)本土充電運(yùn)營(yíng)商簽約,計(jì)劃新增3.5萬(wàn)根充電樁,推動(dòng)電動(dòng)車使用環(huán)境完善。

      事實(shí)上,如果說動(dòng)力電池性能提升旨在擴(kuò)大新能源車主的“出行圈”,那么充電樁環(huán)境改善則會(huì)緩解車主的“焦慮癥”。那么,時(shí)至今日,中國(guó)的充電樁建設(shè)到什么程度?外部資本打的是什么“算盤”?未來國(guó)內(nèi)充電樁產(chǎn)業(yè)又將如何發(fā)展?聽我慢慢道來。

圖1

60s快速了解核心論點(diǎn):

      隨著新能源汽車保有量增加,充電樁生意也日益火爆。2018年,第三方充電樁企業(yè)首次發(fā)布盈利報(bào)告。此外,在近十年大力發(fā)展之下,中國(guó)新能源汽車充電樁在相對(duì)數(shù)量方面也已經(jīng)達(dá)標(biāo)?!?br />
      另一方面,由于受停車位不足、物業(yè)合作難度大等問題影響,公共充電樁需求日益增大,充電難問題依然困擾著消費(fèi)者。借助需求擴(kuò)大、生意開始賺錢的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),大眾、寶馬、戴姆勒在華開建充電樁,無(wú)疑占盡天時(shí),未來發(fā)展值得看好。

     充電樁建設(shè)最好的情況是,消費(fèi)者用起來方便、快捷、低成本,而供應(yīng)商也能賺錢。當(dāng)前的充電樁布局,雖然供給增大,需求旺盛,但公共充電樁企幾乎都無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利,而車主充電場(chǎng)景也仍然不便。未來隨著使用端扶持成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策方向,充電樁行業(yè)將迎來自身發(fā)展的又一黃金時(shí)期。

終于盈利的充電運(yùn)營(yíng)商

      2019年3月初,新能源汽車圈迎來“喜報(bào)”:特來電終于賺錢了。說的是充電運(yùn)營(yíng)頭部企業(yè)特來電在經(jīng)歷多年虧損之后,2018年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中,凈利潤(rùn)前面的符號(hào)終于由負(fù)變正。


     而這個(gè)振奮人心的消息一舉改變了新能源汽車快速發(fā)展多年,充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)卻持續(xù)不賺錢的糟心記錄,也帶來了特來電母公司特銳德股價(jià)在寒冬中的持續(xù)飆漲,從底部的10.90元/股,上漲至27.05元/股。

圖2

『18年以來,特銳德二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)』

       作為典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)遞增型的行業(yè),特來電賺錢的新聞告訴我們,至少進(jìn)入2018年以來,中國(guó)新能源汽車的普及度已經(jīng)達(dá)到一定程度,充電樁的需求已被激活,充電樁數(shù)量,和充電頻率都達(dá)到了一定程度。從行業(yè)數(shù)據(jù)看,截止2019年一季度,全國(guó)充電樁保有量92.1萬(wàn)臺(tái),其中公共樁 38.4萬(wàn)臺(tái),私人樁53.7萬(wàn)臺(tái)。

圖3

       以當(dāng)前290萬(wàn)輛的新能源汽車保有量計(jì)算,車樁比約為3.17:1。雖然離2015年《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》中車樁比1:1的要求仍有距離,但已經(jīng)是全球領(lǐng)先水平。

圖4
      且多數(shù)分析者認(rèn)為,1:1的車樁比既不切合實(shí)際,同時(shí)也會(huì)浪費(fèi)資源。3:1的車樁比基本可以滿足需求。這意味著,在近十年的“快干、猛干”之中,伴隨著第一家充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)盈利的消息,中國(guó)新能源汽車充電樁在相對(duì)數(shù)量方面已經(jīng)基本達(dá)標(biāo)。接下來面臨的是結(jié)構(gòu)性問題。

依舊嚴(yán)峻的充電難


      雖然相對(duì)于當(dāng)前的新能源汽車保有量來說,充電樁數(shù)量已經(jīng)基本滿足,但充電難依然困擾著消費(fèi)者。前不久,清華大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)、世界汽車工程師學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)主席趙福全接受其他媒體采訪時(shí)也曾表示,當(dāng)前新能源汽車發(fā)展的最大瓶頸是充電設(shè)施跟不上。


      這看似矛盾的現(xiàn)象,還得從充電樁的內(nèi)部結(jié)構(gòu)說起。當(dāng)前國(guó)內(nèi)的充電樁按功能分為三類:公共樁、專用樁和私人樁。顧名思義,公共樁就是大家都可以用的收費(fèi)充電樁,由除車廠以及消費(fèi)者以外的第三方公司建立。在這里給新能源車充電會(huì)收電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)。國(guó)內(nèi)主要的第三方充電樁公司如下圖所示,前邊提到的特來電是其中的龍頭企業(yè)。

圖5

      專用樁,就是專門使用的充電樁。供誰(shuí)專門使用呢?運(yùn)營(yíng)車輛。主要是公交車、出租車,還有網(wǎng)約車。這些車的特點(diǎn)是路線基本固定,充電地點(diǎn)易于集中,因此相對(duì)應(yīng)充電樁利用率特別高。主要建設(shè)者既有第三方公司,也有運(yùn)營(yíng)這些車輛的公司。

      而私人樁,則是個(gè)人用戶購(gòu)買新能源汽車時(shí),隨車的配樁。這些樁建設(shè)在車主自己的地盤,或是家中停車位,或是其他私人領(lǐng)地,以交流慢充樁為主。

圖6
      現(xiàn)在面臨的問題是,專用充電樁和運(yùn)營(yíng)車輛已經(jīng)基本形成良性循環(huán)。運(yùn)營(yíng)車輛數(shù)量逐漸增多,專用樁使用頻率高,兩者都已達(dá)到能夠賺錢的標(biāo)準(zhǔn),供應(yīng)商也愿意不斷投建。但私人樁就比較麻煩。雖然由一部分消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)了隨車按樁,但還是有很多的車主因?yàn)闆]有固定車位、物業(yè)阻攔等問題,無(wú)法安裝私人充電樁。

      中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,在2018年,沒有隨車安裝充電樁的私人用戶里,有24%是因?yàn)闆]有固定車位,差不多比例的用戶是因?yàn)榫幼〉匚飿I(yè)不配合安裝。


      沒有固定車位車主無(wú)法安充電樁的理由很簡(jiǎn)單,而物業(yè)不配合安裝充電樁的理由主要包括:小區(qū)變壓器容量不足、線路改造需要三分之二業(yè)主同意、存在安全隱患等。當(dāng)然這些理由對(duì)于有些小區(qū)是真的存在的客觀問題,還有一些小區(qū)也存在物業(yè)故意推諉的因素。盡管后者可以通過法律渠道來維權(quán),但是非常困難,這極大的增加了用戶使用新能源車的成本,也降低了使用體驗(yàn)。除兩個(gè)主要原因外,裝不了私人樁還有大量不得而知的瑣細(xì)的其他原因。

圖7
      總而言之,這些東西加起來讓私人買一輛新能源車后,想要“痛痛快快的白天開,晚上回家安安穩(wěn)穩(wěn)停著充一晚上電”的美夢(mèng)面臨著種種阻撓。

      由于這些私人樁的安裝阻礙:固定車位缺乏是一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)期內(nèi)無(wú)法解決的客觀問題;小區(qū)線路不支撐較大量新能源汽車充電,需要進(jìn)行線路改造,也是一個(gè)需要不短時(shí)間推動(dòng)的問題;物業(yè)對(duì)本小區(qū)裝充電樁排斥,則雖已經(jīng)有政策規(guī)范,但改進(jìn)也需時(shí)日。所有這些加起來,共同導(dǎo)致了私人充電樁的嚴(yán)重不足。

圖8

『用戶個(gè)人停車位上的私人充電樁』

      假定這部分人占總購(gòu)車人群的30%。則當(dāng)新能源汽車存量在2020年達(dá)到500萬(wàn)輛的時(shí)候,沒有固定私人充電裝的新能源汽車將有150萬(wàn)。比2018年全年賣出的新能源汽車數(shù)量還要多。何況2020年之后,新能源汽車數(shù)量還會(huì)大幅增加,這就給公共充電樁提供了一個(gè)明顯的機(jī)會(huì)。


充電樁究竟啥時(shí)候才夠用


      前邊我們分析了兩件事。第一件,從新能源汽車示范推廣以來,十年之久,終于有充電樁企業(yè)開始賺錢。第二件,由于私人樁客觀上的不足,需要公共充電樁補(bǔ)足需求,這使得公共充電樁市場(chǎng)空間巨大。在這個(gè)時(shí)候殺進(jìn)充電樁市場(chǎng)的全球汽車巨頭,無(wú)疑既未錯(cuò)失市場(chǎng)空間,又能最快的把握住賺錢的機(jī)會(huì)。這就是外資企業(yè)從去年起,忽然加快在中國(guó)本土建設(shè)充電樁的原因。

圖9

『公共充電樁』

      大眾、寶馬、戴姆勒聯(lián)盟的此次充電樁建設(shè)也不例外。我們做投資的總是佩服海外資金對(duì)A股市場(chǎng)“高拋低吸”的精準(zhǔn)擇時(shí)。其實(shí)從充電樁建設(shè)這個(gè)側(cè)面看,實(shí)業(yè)投資,外資的時(shí)機(jī)選擇也可圈可點(diǎn)。值得國(guó)內(nèi)“聽風(fēng)就是雨”的新能源汽車投資者學(xué)習(xí)。


      說完投資的原因,我們?cè)倏葱袠I(yè)的發(fā)展。公共充電樁面臨的問題,其實(shí)和使用公共樁用戶面臨的問題一樣尷尬。用戶的問題是找不到足夠量的樁,樁的問題是沒有足夠的用戶,所以不賺錢。

圖10

『正在充電的車輛』

      之前說到的首年賺錢的特來電,其實(shí)是把對(duì)公交、出租、網(wǎng)約車的專用樁算進(jìn)來,增加了整體的充電頻次,所以才賺了錢。但運(yùn)營(yíng)車輛市場(chǎng)有限,而且是稀缺且排他的資源。為了保證運(yùn)營(yíng),專用樁并不開放給私人用戶充電。所以為了補(bǔ)足私人用戶的使用,就要求公共樁能夠賺錢。否則企業(yè)沒有建公共樁的動(dòng)力。


      那么到怎樣的使用頻次,公共樁可以賺錢呢?恒大研究院針對(duì)直流快充樁和交流慢充樁,分別做了如下表所示的模型測(cè)算:

直流快充樁盈虧平衡點(diǎn)測(cè)算
盈虧平衡點(diǎn)使用率(%) 服務(wù)費(fèi)(元/kwh)
0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
設(shè)備使用年限 5 6.6% 4.9% 3.9% 3.3% 2.8% 2.5%
6 5.5% 4.1% 3.3% 2.8% 2.4% 2.1%
7 4.8% 3.6% 2.9% 2.4% 2.0% 1.8%
8 4.2% 3.1% 2.5% 2.1% 1.8% 1.6%
9 3.8% 2.8% 2.3% 1.9% 1.6% 1.4%
10 3.4% 2.5% 2.0% 1.7% 1.5% 1.3%
制表:汽車之家 行業(yè)頻道;來源:恒大研究員
交流慢充樁盈虧平衡點(diǎn)測(cè)算
盈虧平衡點(diǎn)使用率(%)

服務(wù)費(fèi)(元/kwh)

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
設(shè)備使用年限 5 10.9% 8.2% 6.5% 5.4% 4.7% 4.1%
6 9.8% 7.3% 5.9% 4.9% 4.2% 3.7%
7 9.0% 6.8% 5.4% 4.5% 3.9% 3.4%
8 8.4% 6.3% 5.1% 4.2% 3.6% 3.2%
9 8.0% 6.0% 4.8% 4.0% 3.4% 3.0%
10 7.6% 5.7% 4.6% 3.8% 3.3% 2.9%
制表:汽車之家 行業(yè)頻道;來源:恒大研究院


      由表可見,直流快充樁和交流慢充樁,以最短的設(shè)備使用5年計(jì)算,其各自要達(dá)到中位數(shù)水平的盈虧平衡點(diǎn)使用頻率分別為3.6%和6%。按簡(jiǎn)單平均法計(jì),充電樁平均使用效率要提升到4.8%,才能達(dá)到盈虧平衡。而當(dāng)前根據(jù)全國(guó)平均水平測(cè)算的充電樁使用效率只有4%,北京、上海等新能源汽車主要使用區(qū)域,單樁使用率只有1.3%左右。離純公共樁能賺錢的時(shí)間點(diǎn)仍有距離。


      公共充電樁在有限的期間內(nèi)還無(wú)法賺錢,則意味著有效公共樁建設(shè)將長(zhǎng)期處于不足狀態(tài),這進(jìn)一步意味著將有一大批無(wú)法自行安裝私人樁的用戶,這樣壓制了一部分用戶對(duì)于新能源汽車的消費(fèi),甚至放棄購(gòu)買汽車。它不僅影響新能源汽車推廣,還將拉低汽車銷量。


     而公共充電樁無(wú)法掙錢的背后,既有新能源車單位密度不足的問題,也有充電樁建設(shè)布局不合理的問題,還有公共樁電價(jià)較高,使用公共樁充電成本過高的問題。

圖11

『北京某小區(qū)的公共充電樁(大的為直流快充樁,小的為交流慢充樁)』

     隨著新能源汽車生產(chǎn)補(bǔ)貼逐步退坡乃至消失。接續(xù)補(bǔ)貼的市場(chǎng)化推廣政策,除了雙積分,更大的內(nèi)容則應(yīng)當(dāng)是下大力氣解決基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和用戶使用成本問題。


      從當(dāng)前政策的走向,業(yè)界大佬的呼聲,和巨頭的動(dòng)向來看,鼓勵(lì)充電樁建設(shè),優(yōu)化充電優(yōu)惠的時(shí)代很有可能在未來一兩年到來。充電樁行業(yè)將迎來真正大發(fā)展的時(shí)機(jī)。而消費(fèi)者也將獲得實(shí)實(shí)在在的利益。


全文總結(jié):


     新事物的誕生,總會(huì)面臨著一系列的問題。而隨著新能源車行業(yè)的向上發(fā)展,相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也必然會(huì)越發(fā)的健全。在新能源汽車即將面臨完全市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的當(dāng)下,企業(yè)加速相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的布局無(wú)疑是想占領(lǐng)“風(fēng)口”,以期在市場(chǎng)“爆發(fā)”時(shí)能夠處于優(yōu)勢(shì)地位,這無(wú)疑也是此時(shí)大眾、寶馬、戴姆勒在華建充電樁的原因,可能短時(shí)間效果不明顯,但長(zhǎng)時(shí)間、大范圍的布局,無(wú)論對(duì)于市場(chǎng),還是對(duì)于飽受充電難題的消費(fèi)者來說,都無(wú)疑是利好。


      相信在新能源車從政策導(dǎo)向一步步往市場(chǎng)導(dǎo)向發(fā)展的今天,產(chǎn)業(yè)鏈上下游只有把握住用戶的真實(shí)需求,解決痛點(diǎn),才能吸引更多人接納并使用新能源汽車,并帶動(dòng)充電服務(wù)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展,當(dāng)然這也對(duì)于企業(yè)自身也是受益多多。至于未來市場(chǎng)到底會(huì)屬于哪家,或哪幾家,我們且看著。

      “國(guó)外車企為何此時(shí)在華建充電樁?由中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)(簡(jiǎn)稱機(jī)交網(wǎng))小編整理發(fā)布。如需要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明文章來源,更多關(guān)于機(jī)電行業(yè)資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊關(guān)注:中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) 機(jī)電信息


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