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過去一年,日本工業(yè)機器人的表現(xiàn)究竟如何?

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2020-01-06
核心提示: 在工業(yè)機器人領域,單從企業(yè)來看,ABB、發(fā)那科(FANUC)、庫卡(KUKA)和安川電機(YASKAWA)這四大家族的霸主地位無可撼動,依舊是
  在工業(yè)機器人領域,單從企業(yè)來看,ABB、發(fā)那科(FANUC)、庫卡(KUKA)和安川電機(YASKAWA)這四大家族的霸主地位無可撼動,依舊是全球主要的工業(yè)機器人供貨商,占據(jù)全球約50%的市場份額。
 
  其中發(fā)那科(FANUC)的市場份額占比最高,占比達到17.3%,安川電機的占比也達到了12.9%。除了以上這兩位“大哥”,日本還有三菱、歐姆龍、OTC、電裝、愛普生、川崎、那智等機器人企業(yè)同樣實力不俗。就目前的情況來看,日本的工業(yè)機器人占據(jù)全世界超過50%的市場份額。
 
  2019全球工業(yè)機器人市場萎靡,日本企業(yè)遭遇銷量下滑
 
  據(jù)日本機器人產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),日本機器人市場整體表現(xiàn)不佳,產(chǎn)銷量、訂單量繼續(xù)降速收窄。在2019年7月至9月期間(第三季度),日本機器人企業(yè)收到的整體訂單數(shù)為44275臺,同比下降13.5%,也是連續(xù)第5個季度下降,訂單金額1706億日元,下降7.7%,連續(xù)四個季度下降。
 
  在2019年7月至9月期間(第三季度),日本機器人實際產(chǎn)量45148臺,較去年同期下降15.0%,訂單金額1724億日元,下降7.2%。整體產(chǎn)量同比下降7.7%,產(chǎn)值下降7.2%。從去年下半年開始的減速雖然有所延長,但一直保持穩(wěn)定,但仍然沒有任何回升的跡象。
 
  發(fā)那科第三季度總訂單額為126.4億日元,比去年同期下降22.1%,凈利潤16.9億日元,同比減少54.3%。自2017年第四季度以來,發(fā)那科合并銷售和利潤的季度變化持續(xù)下降。從9月的機床訂單來看,中國同比減少42%,北美減少44%,歐洲減少33%。世界整體的機械和建機需求疲軟。
 
  安川預計其2019財年(截至2020年2月)的合并凈利潤為190億日元,同比減少54%。銷售額會下滑12%,減至4200億日元,營業(yè)利潤下滑50%,減至250億日元。備受市場關注的中國訂單額出現(xiàn)觸底跡象。2019年6~8月減少21%,下滑幅度已連續(xù)兩個季度收窄。一方面,受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響,導致中國企業(yè)投資減少,另一方面,匯率方面也出現(xiàn)日元升值高于預期的情況。
 
  在2019年第二季度,數(shù)據(jù)顯示,日本工業(yè)機器人訂單量 46395 臺,同比下降23.4%;訂單額1775.49 億日元,同比下降16.5%;產(chǎn)值 1533.75 億日元,同比下降16.7%;產(chǎn)量 41945 臺,同比下降 26.6%;銷量 42519 臺,同比下降25.15%;銷售額 1578.18 億日元,同比下降16.1%。
 
  日本對出口方面,數(shù)據(jù)顯示,2019年二季度,日本對亞洲、中國、北美、歐洲出口工業(yè)機器人金額分別為 744.48、476.13 、179.41 、190.03 億日元,分別同比下降22.11%、26.07%、29.26%、15.03%。
 
  2019年工業(yè)機器人市場沒有恢復之前迅猛發(fā)展的勢頭,“低迷”兩個字始終充斥著整個行業(yè)。占據(jù)全球機器人半壁江山的日本工業(yè)機器人自然也是首當其沖,產(chǎn)量和銷量都經(jīng)歷了較大幅度的下跌,對亞洲、中國、北美、歐洲等主要市場的出口也陷入低迷。
 
  日本工業(yè)機器人下跌的原因
 
  一、大環(huán)境的萎靡?guī)砣袠I(yè)的銷量下降
 
  全球工業(yè)機器人行業(yè)遇冷,企業(yè)需求量顯著下降,作為工業(yè)機器人最大出口國的日本受到的影響自然不小。
 
  二、日本本土市場趨于飽和,日本汽車銷量下滑

 
  日本本土機器人市場已經(jīng)飽和,保有量和密度在2010年到達頂峰后不斷回落。雖然受更新?lián)Q代促進,近年銷量回升,2017年銷4.56萬臺/同比增長18%,但其對工業(yè)機器人的需求量已大不如前。
 
  汽車是日本制造業(yè)最重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一,擁有眾多全球銷量領先的知名車企,包括豐田、日產(chǎn)、本田等等。日本汽車銷售協(xié)會聯(lián)合會與日本全國微型車協(xié)會聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2019年11月日本新車銷量同比下降12.7%至385,859輛。其中,注冊車下降14.6%至238,844輛,微型車下降9.4%至147,015輛。1-11月累計銷量同比下降0.7%至4,850,342輛。
 
  三、受到貿(mào)易戰(zhàn)影響,全球企業(yè)投資意愿減少
 
  由于貿(mào)易摩擦激化的影響,設備投資意愿目前正在減退。去年,全球工業(yè)機器人出貨量達到38萬臺,同比增長30%。而IFR預測今年全球機器人的增長速度是10%。由于貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)上演,全球許多工業(yè)機器人制造商進入了觀望的狀態(tài),因為他們考慮是否要將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到越南等一些其它國家。
 
  美國通過不斷增長關稅等手段,影響了全球貿(mào)易的進程,同樣也導致了全球經(jīng)濟的放緩。而機器人作為提升制造業(yè)的核心力量,難免會受到影響。
 
  四、中國國產(chǎn)工業(yè)機器人的反擊
 
  中國自從2013年超越日本成為世界上最大的工業(yè)機器人需求國,時至今日,我國已然牢牢占據(jù)著工業(yè)機器人消費國的“頭把交椅”。從每年的工業(yè)機器人裝機量來看,我國大幅度領先于全球其他國家。
 
  日本工業(yè)機器人企業(yè)因為進入中國市場造、技術領先,在中國的市場份額也很高。但是近年來,中國的本土機器人企業(yè)越來越得到中國企業(yè)的認可,開始逐漸吃掉屬于外資品牌的“蛋糕”,當然其中也包括日本的企業(yè)。
 
  當前,國產(chǎn)機器人企業(yè)與市場結合越來越緊密,同時中國制造行業(yè)面非常廣,在很多應用行業(yè)里,需要的不光是機器,還需要機器人跟實際的工藝相結合,針對具體的應用特點再開發(fā)出一些專用裝備等,這是國產(chǎn)機器人的一個優(yōu)勢。
 
  在技術層面,國產(chǎn)的機器人和日本頂尖品牌相比仍有一些差距,但是本土機器人企業(yè)更能“讀懂”中國企業(yè)的心,尤其是中小型企業(yè)。自動化改造的成本是中小型企業(yè)考慮的關鍵因素,如果成本過高,很多中小型企業(yè)將會更傾向于人工。因為中國的“機器換人”不像發(fā)達國家那樣迫切,人工成本還在企業(yè)的可接受范圍內(nèi)。日本機器人企業(yè)不屑于提的性價比卻成了國產(chǎn)機器人企業(yè)的“殺手锏”。
 
  實力雄厚的日本工業(yè)機器人

 
  目前為止,日本依舊是當之無愧的工業(yè)機器人強國,數(shù)據(jù)上的衰退主要是由于大環(huán)境的影響。與國產(chǎn)機器人相比,日本機器人企業(yè)在技術硬實力領域的領先優(yōu)勢依然是巨大的。大環(huán)境的消極影響是對于整個行業(yè)而言的,用大環(huán)境的萎靡來判斷日本機器人企業(yè)在走下坡路是不科學的行為。
 
  目前在中國市場,國產(chǎn)品牌的市場占有率相較之前有小幅度的提升,這是國產(chǎn)機器人進步的表現(xiàn),但是與日本等外資品牌的差距依然較大。在目前的工業(yè)機器人領域可以這樣概括:歐洲實力雄厚, 日本技術先進, 美國起步最早, 中國奮起直追。
 
  日本的工業(yè)機器人代表企業(yè)兩只手都數(shù)不過來,他們的實力毋庸置疑。除了日本機器人本體廠商有如開掛般的實力外,容易被忽視卻更值得注意的,是日本工業(yè)“低調(diào)奢華”的一面,也就是核心部件的實力。
 
  減速機制造商納博特斯克占據(jù)了全世界60%RV減速器的市場份額,他既是RV減速器的首創(chuàng)者也是技術的壟斷者。RV減速器的技術難度之一是要盡量減少回差,也就是減少減速器軸的轉(zhuǎn)動到外側(cè)齒輪轉(zhuǎn)動之間的傳動損耗。聽起來好像很簡單,但是這就是企業(yè)技術的沉淀,絕非一朝一夕可以實現(xiàn)。同時日本還擁有全球最大的諧波減速器廠商哈默納科。
 
  創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的根本動力,沒有創(chuàng)新就沒有進步。日本,一個幾乎站在工業(yè)機器人頂端的國度,其企業(yè)依舊保持著巨大的創(chuàng)新力,這是很可怕的事情。參考日本,國內(nèi)的機器人企業(yè)還有很長的一段路要走。
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