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近期液晶顯示屏價格上漲勢頭猛烈，其中32寸和6寸以下的小尺寸漲價最多，7月面板價格上漲基調(diào)已成為定局。此外，不同于LCD發(fā)光依靠背光源模組，OLED是自發(fā)光模式，具有明顯的優(yōu)勢，其在智能終端、電視領域不斷提高滲透率。面板漲價疊加替代效應，OLED產(chǎn)業(yè)有望迎來爆發(fā)，值得投資者關注。
面板漲價迅猛
從3月開始面板價格持續(xù)上漲，其中32寸和6寸以下的小尺寸漲價幅度最大，更讓人吃驚的是，功能機的1.77寸手機屏竟然漲幅超過200%，而就現(xiàn)在的情況看，7月液晶顯示屏的上漲基調(diào)已成為定局。
機構人士指出，如果仔細分析這次面板的價格上漲原因，就能發(fā)現(xiàn)短期漲價問題仍會持續(xù)一段時間。從年初至今的漲價演繹過程看，因為TFT LCD技術成熟、產(chǎn)能過剩導致的關廠降產(chǎn)能是這一輪漲價風暴的導火索。而這一輪漲價過程中，大陸企業(yè)將是最受益的。從產(chǎn)業(yè)鏈了解到，為了鞏固貨源，華為已經(jīng)預定了多家公司的手機面板產(chǎn)能，顯示屏的廠家報價已經(jīng)進入一星期更新一次報價，價格以訂單到款時間為準等方式避免面板漲價影響。因此對于面板廠家來說，預計下半年業(yè)績有望大超預期。
2016年一季度的數(shù)據(jù)顯示，OLED的成本已經(jīng)十分接近LCD，并且隨著良率的進一步提高，OLED將擁有成本上的優(yōu)勢，過去的制約不再是桎梏。同時蘋果預計將在2017年的iPhone中采用OLED屏幕，作為智能手機的標桿，每次的創(chuàng)新都會對產(chǎn)業(yè)鏈形成極強的示范性作用，而且華為、小米等廠商的適用效果良好也將迎來更多國內(nèi)廠商的效仿。并且在供應端，不僅三星、LG積極擴產(chǎn)為蘋果的訂單做準備，國內(nèi)企業(yè)也在積極擴產(chǎn)以求得追趕韓國的機會。本次面板漲價對于OLED產(chǎn)業(yè)構成利好。
市場空間廣闊
不同于LCD發(fā)光依靠背光源模組，OLED是自發(fā)光模式，即依靠發(fā)光材料通電來發(fā)光。而發(fā)光模式的不同造就了結(jié)構的不同，也成就了屏幕響應速度快、顯示性能好、更輕薄、功耗低、可柔性顯示等優(yōu)點，是可穿戴式設備、VR設備、曲面手機等領域的第一選擇，未來在智能終端、電視領域也將不斷提高滲透率。
興業(yè)證券指出，OLED面板主要應用于手機領域，占據(jù)OLED市場份額90%以上。自2010年開始，OLED技術在手機領域應用發(fā)展迅速，但在2014年時經(jīng)歷了一次下跌，其主要原因是三星手機的市場份額從32.5%下降至28%，而三星是全球OLED手機屏幕的主要需求來源，其市場份額的下滑直接導致全球OLED面板出貨量的下降。不過2015年隨著OLED技術的成熟和三星的大力推廣，OLED手機市場再次走高，面板出貨量相比2014年增長53%，達到2.75億片。
OLED的快速發(fā)展將帶動整個OLED產(chǎn)業(yè)鏈的快速擴張，包括制造設備、材料、組裝等產(chǎn)業(yè)鏈都將孕育巨大的機遇。大部分OLED材料與LCD無法通用，所以OLED上游材料領域的市場機遇更大。OLED上游材料主要為陰極、陽極、傳輸層材料、發(fā)光層材料，由于OLED上游材料領域技術壁壘高、市場競爭較小、盈利水平高，未來OLED上游材料的盈利水平有望保持在較高水平。其中傳輸層材料和發(fā)光層材料與LCD中的材料不同，為新增量，未來機遇更多。
國內(nèi)企業(yè)主要為國際OLED材料生產(chǎn)企業(yè)提供OLED有機材料的中間體和單體粗品，隨著OLED面板需求的爆發(fā)，國內(nèi)中間體和單體粗品的銷售量有望大幅增長。OLED中間體行業(yè)的關鍵因素為產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)的響應速度，由于技術門檻較高，目前該行業(yè)競爭格局較好，利潤水平較高。目前的龍頭企業(yè)有望跟隨整個產(chǎn)業(yè)鏈的崛起而不斷發(fā)展壯大。
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