分析 | 2019年中國有色金屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來發(fā)展趨勢

有色金屬是國民經(jīng)濟、人民日常生活及國防工業(yè)、科學(xué)技術(shù)發(fā)展必不可少的基礎(chǔ)材料和重要的戰(zhàn)略物資。農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、工業(yè)現(xiàn)代化、國防和科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化都離不開有色金屬。此外，沒有鎳、鈷、鎢、鉬、釩、鈮等有色金屬也就沒有合金鋼的生產(chǎn)。世界上許多國家，尤其是工業(yè)發(fā)達國家，競相發(fā)展有色金屬工業(yè)，增加有色金屬的戰(zhàn)略儲備。

當(dāng)今有色金屬已成為決定一個國家經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、國防建設(shè)等發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，是提升國家綜合實力和保障國家安全的關(guān)鍵性戰(zhàn)略資源。作為有色金屬生產(chǎn)第一大國，中國在有色金屬研究領(lǐng)域，特別是在復(fù)雜低品位有色金屬資源的開發(fā)和利用上取得了長足進展。

有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈就是圍繞有色金屬生產(chǎn)及服務(wù)所形成的一系列相互聯(lián)系、相互依存的環(huán)節(jié)之間的上下游鏈條，包括礦產(chǎn)勘探、礦產(chǎn)開采、選礦、冶煉、金屬加工(含粗加工和精加工)、終端消費晶生產(chǎn)等主要環(huán)節(jié)。上游行業(yè)包括礦產(chǎn)資源、能源、交通運輸，下游行業(yè)為建筑業(yè)、汽車、家電業(yè)及電力行業(yè)，在銅和鋁的終端消費中，電力、建筑均占據(jù)很大的比重，鋅主要用途是電鍍版，主要應(yīng)用于汽車、建筑和船舶行業(yè)。

2018上半年中國有色金屬行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達到24600.6億元，累計下降14.3%。回顧2013-2017年有色金屬行業(yè)營業(yè)收入情況：近五年來，中國有色金屬業(yè)營業(yè)收入較為穩(wěn)定，2018上半年是近年來中國有色金屬營業(yè)收入首次下降。

在行業(yè)利潤總額方面，2018年上半年中國有色金屬行業(yè)為638.7億元，與2017年同期相比下降了35%。回顧2013-2017年，中國有色金屬行業(yè)利潤總額較為波動，2015年有色金屬行業(yè)利潤總額下降速度為9.5%，到2016年中國有色金屬行業(yè)利潤總額上漲速度高達44.4%，也是近5年，利潤總額增長速度最大的一年。

近年來，有色金屬行業(yè)盈利能力持續(xù)穩(wěn)定增長，2017年中國有色金屬行業(yè)毛利率為10.6%，與2016年相比增長了3.2%；銷售利潤率為3.5%，與上年相比下降了0.1%。2018上半年有色金屬毛利率為6.3%，銷售利潤率為2.6%。

2018年上半年，105家有色金屬企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入7077億元，較2017年同期的6523億元增長8%；毛利及凈利潤增長同樣明顯，上半年分別達到778億元、272億元，同比增長18%、25%。

從細(xì)分板塊來看，除了鋁板塊企業(yè)出現(xiàn)下滑，其他細(xì)分板塊企業(yè)均實現(xiàn)同比正增長。其中，鈷企業(yè)營收增長最為明顯，上半年營收達到223億元，同比增長達40%；永磁企業(yè)、鎢企業(yè)、鋰企業(yè)增幅也較大，同比增速均超過26%。

截止2018上半年，中國有色金屬行業(yè)企業(yè)數(shù)量減少至6751家，其中虧損企業(yè)數(shù)量為355家，虧損總額為189億元。

2013-2018年上半年中國有色金屬行業(yè)企業(yè)數(shù)量及虧損總額統(tǒng)計

2018年以來，有色金屬行業(yè)總體延續(xù)了平穩(wěn)運行走勢。2018年1-8月，全國十種有色金屬產(chǎn)量3571萬噸，同比增長3.8%，增速同比回落1.1個百分點。其中，銅產(chǎn)量584萬噸，增長11.4%，提高5.2個百分點；電解鋁產(chǎn)量2221萬噸，增長3.5%，回落2.6個百分點；鉛產(chǎn)量310萬噸，增長6.2%，提高1.1個百分點；鋅產(chǎn)量370萬噸，同比下降1.4%，降幅同比收窄0.9個百分點。氧化鋁產(chǎn)量4476萬噸，增長2.8%，增速同比回落14.7個百分點。

2017年，中國有色金屬進出口貿(mào)易總額（含黃金首飾及零件貿(mào)易額）1349億美元，同比增長15.1%。其中：進口額974億美元，同比增長26.3%；出口額375億美元，同比下降6.3%，貿(mào)易逆差規(guī)模在2011-2017年間波動上升，2017年貿(mào)易逆差達到近幾年最大值599億美元。

2017年，國內(nèi)主要有色金屬價格同比大幅回升。2017年，銅、鋁、鉛、鋅現(xiàn)貨均價分別為49256元/噸、14521元/噸、18366元/噸、24089元/噸。

2018年以來，主要金屬產(chǎn)品價格保持穩(wěn)定，并未延續(xù)強勁上漲勢頭。8月份，上海期貨交易所當(dāng)月期貨銅平均價格為49278元/噸，比上月和2017年同期均上漲0.2%；電解鋁、鋅平均價格分別為14301元/噸和21523元/噸，比上月上漲0.9%和0.8%，同比下跌2%和7.1%；鉛平均價格為18577元/噸，比上月下跌1.7%，同比上漲5.5%。與上月相比，銅、電解鋁、鋅價格略有上漲，鉛價格下跌。

二、當(dāng)前有色金屬工業(yè)發(fā)展面臨的主要問題

1、產(chǎn)能回潮，“去產(chǎn)能”能否鞏固的問題

2016年6月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于營造良好市場環(huán)境促進有色金屬工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》后，有色金屬產(chǎn)品價格止跌回升，價格進入了新的上升通道。在這種情形下，一度實施彈性生產(chǎn)的電解鋁產(chǎn)能加速復(fù)產(chǎn)、新建待投產(chǎn)能快速釋放、新開工項目投資增長，產(chǎn)能過剩壓力持續(xù)加大。有色金屬“去產(chǎn)能”向好發(fā)展的基礎(chǔ)尚不牢固，盲目投資、無序發(fā)展、布局不夠合理、產(chǎn)業(yè)集中度不高等深層次問題尚未根本解決。

2、高端產(chǎn)品比重偏低，產(chǎn)品質(zhì)量有待提高

1）當(dāng)前有色金屬工業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換有一些亮點，新能源汽車的需求帶動了有色金屬鈷、鋰等新材料的發(fā)展，軌道交通和汽車用鋁的產(chǎn)量和用量持續(xù)增長，進一步促進了高端運輸鋁材的應(yīng)用。但這些高端材料和新材料在產(chǎn)業(yè)體系中所占比例不高，新舊動能轉(zhuǎn)換總體緩慢。

2）從創(chuàng)新能力看，中國有色金屬工業(yè)原始創(chuàng)新偏少、基礎(chǔ)共性關(guān)鍵技術(shù)、精深加工技術(shù)和用技術(shù)研發(fā)不足。例如，美鋁有3萬項專利，飛利浦有10萬項專利，相比之下，中國企業(yè)擁有專利少得多，特別是原創(chuàng)性專利少(陳全訓(xùn)，2011)。鋁加工幾百個常用牌號，中國自己研發(fā)的卻很少，大多數(shù)是國外牌號的翻版;萬噸擠壓機等先進設(shè)備，雖然能制造，但關(guān)鍵控制設(shè)備還需要進口。

3）在質(zhì)量方面，主要表現(xiàn)在兩點:一是產(chǎn)品質(zhì)量的一致性較差，均勻性、穩(wěn)定性不足，造成下游用戶使用困難;二是大路貨產(chǎn)品多、高精尖產(chǎn)品少。由于產(chǎn)品存在質(zhì)量穩(wěn)定性差和成本高等問題，大飛機用鋁合金預(yù)拉伸厚板和鋁合金蒙皮板、乘用車鋁面板等尚不能產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，電子級12英寸硅單晶拋光片、部分大直徑超高純金屬靶材、寬禁帶半導(dǎo)體單晶拋光片、航空醫(yī)療領(lǐng)域高端鈦產(chǎn)品、部分高端銅鋁板帶箔材等仍依賴進口。

3、部分產(chǎn)品依賴國際市場，成為貿(mào)易保護主義攻擊對象

中國部分有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)接近或者超過全球一半的供應(yīng)者，如原鋁、銅、鋅、錫、釩、稀土等。在礦產(chǎn)工業(yè)中，中國的供給市場一直有著較大風(fēng)險:是多項礦產(chǎn)出產(chǎn)的世界之最——稀土(2017年全世界供給的81%)、銻(73%)、釩(54%)、鉛(51%)、鉬(45%)、鋅(39%)、錫(34%)。據(jù)報道，2013～2016年，美國至少向中國進口了20%的鉭、鎢、天然石墨和碲，超過10%的鎘、鈷、銦、五氧化釩;鋰、溴和鋁也來源于中國的出口。

4、環(huán)保壓力大，綠色發(fā)展任務(wù)重

盡管中國有色金屬工業(yè)節(jié)能減排取得積極進展，但是與人民對美好生活的向往的要求還是有一定差距的。有色金屬工業(yè)開采和冶煉廢水、廢氣、廢渣排放量都較大，對生態(tài)環(huán)境影響突出，特別是重金屬污染歷史欠賬多、社會關(guān)注度高，國家已經(jīng)將有色金屬列為重金屬污染防控重點行業(yè)。隨著2015年“史上最嚴(yán)”的新《中華人民共和國環(huán)境保護法》和2018年“史上最嚴(yán)”《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》正式實施，配合“兩高”司法解釋，以及區(qū)域性和行業(yè)性的專項整治，如《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目專項行動工作方案》等，更由于中央環(huán)保督查實現(xiàn)31個省份全覆蓋、力度越來越大，中國有色金屬工業(yè)環(huán)保治理與綠色發(fā)展面臨越來越大的壓力。部分企業(yè)將因為生產(chǎn)技術(shù)不達標(biāo)、環(huán)保改造不到位面臨被關(guān)閉的風(fēng)險，一些企業(yè)將面臨搬遷的問題，一些企業(yè)將因為環(huán)保治理投入加大造成的成本上升而喪失市場競爭力。

三、促進有色金屬工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議

1、堅持?jǐn)U大應(yīng)用水平和淘汰落后產(chǎn)能并舉，優(yōu)化供需結(jié)構(gòu)

1）推進產(chǎn)能置換和淘汰落后產(chǎn)能。建立電解鋁、銅冶煉等主要冶煉產(chǎn)能預(yù)測預(yù)警機制，加強預(yù)警引導(dǎo)，嚴(yán)控產(chǎn)能過剩。

2）積極擴大應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用水平。

3）重點擴大鋁的應(yīng)用。

4）有條件擴大銅的應(yīng)用。

5）努力擴大稀有金屬應(yīng)用，提升鎢、鉬、錫、銻等稀有金屬應(yīng)用水平。

2、著力降低融資、用能、交易等成本，扶持實體經(jīng)濟發(fā)展

幫助企業(yè)解決“融資難、融資貴”問題。落實有扶有控的信貸政策，建立產(chǎn)融信息對接機制，加強信息共享，引導(dǎo)金融機構(gòu)按照風(fēng)險可控、商業(yè)可持續(xù)原則，重點支持符合行業(yè)規(guī)范條件、環(huán)境保護和安全生產(chǎn)持續(xù)達標(biāo)、有市場前景和經(jīng)營效益的骨干企業(yè)。支持符合條件的有色金屬企業(yè)拓寬直接融資渠道，在資本市場進行股權(quán)融資。對符合條件的重大國際合作項目，引導(dǎo)金融機構(gòu)給予優(yōu)惠貸款等。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，建立企業(yè)白名單制度，行業(yè)協(xié)會定期向中國人民銀行有關(guān)金融機構(gòu)報送符合支持方向的企業(yè)白名單，促進銀企對接政策落地，防止對有色金屬行業(yè)金融政策的“一刀切”，幫助規(guī)范企業(yè)解決“融資難、融資貴”問題。

3、實施創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，推進高端化制造

所謂高端化制造，就是通過科技創(chuàng)新，不斷提高精深加工水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量、科技含量，提高產(chǎn)品附加值。

4、大力推進兩化融合，推廣應(yīng)用智能制造和“互聯(lián)網(wǎng)+”

大力推進兩化融合，在重點領(lǐng)域開展數(shù)字化礦山、智能制造示范工廠試點，提升企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的智能化水平，提高產(chǎn)品性能穩(wěn)定性和質(zhì)量一致性。鼓勵業(yè)態(tài)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，促進“互聯(lián)網(wǎng)+”與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程融合，推廣個性化定制、柔性化制造，滿足多樣化、多層次需求。

5、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，推動綠色發(fā)展

建設(shè)城市礦山，促進循環(huán)利用。進一步推進節(jié)能減排和污染防治。相關(guān)政府部門和行業(yè)協(xié)會應(yīng)優(yōu)選一批先進技術(shù)成果，向全行業(yè)推介，加大成果轉(zhuǎn)化力度，促進銅、鋁、鉛、鋅等主要有色金屬冶煉領(lǐng)域重大節(jié)能降耗先進技術(shù)推廣應(yīng)用。組織力量開展硫化物、氮氧化物匯集顆粒物減排等技術(shù)公關(guān)及推廣，支持高鋁粉煤灰綜合利用技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，大力發(fā)展重金屬污染減量化、有毒有害原料替代、廢渣資源化等綠色工藝技術(shù)裝備。全面修訂銅、鋁、鉛鋅、鎢、鉬、錫、鎂等行業(yè)規(guī)范及準(zhǔn)入條件，明確行業(yè)規(guī)范，鼓勵和引導(dǎo)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，適應(yīng)新形勢下的產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步需求，提高技術(shù)、能耗、環(huán)保等門檻，用更嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)倒逼企業(yè)實施清潔生產(chǎn)，助推行業(yè)綠色發(fā)展。

6、加強國際合作，尤其是“一帶一路”國際產(chǎn)能合

積極落實“一帶一路”倡議，充分發(fā)揮中國有色金屬先進技術(shù)和裝備優(yōu)勢，帶動先進裝備、產(chǎn)品、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈輸出，提高國際化經(jīng)營能力。按照《國務(wù)院關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》要求，充分發(fā)揮中國銅、鋁、鉛、鋅等有色金屬冶煉以及銅、鋁深加工技術(shù)、裝備和人才優(yōu)勢，綜合考慮資源能源、政治、法律、市場等因素，鼓勵有實力的企業(yè)集團在資源豐富的中部和南部非洲、中亞、東南亞、西亞、中東、南美等地區(qū)建設(shè)冶煉項目，在有色金屬消費潛力較大的國家和地區(qū)建設(shè)深加工項目。