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熱度攀升!資本競逐“新制造”

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2023-04-04??來源:安徽經(jīng)濟和信息化
核心提示:從私募股權(quán)投資基金對高端制造行業(yè)的關(guān)注,到并購市場上頻繁出現(xiàn)的能源企業(yè)案例,再到IPO與再融資市場上,眾多戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企
       從私募股權(quán)投資基金對高端制造行業(yè)的關(guān)注,到并購市場上頻繁出現(xiàn)的能源企業(yè)案例,再到IPO與再融資市場上,眾多戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)“嶄露頭角”,來自資本市場的多項數(shù)據(jù)顯示,各路資本正加速涌入高端制造、新能源、硬科技等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)的背后,反映出投資人和企業(yè)的心態(tài),也折射出產(chǎn)業(yè)升級動力的變化。

高端制造項目大量獲投 為實業(yè)注入活水

       作為推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級的重要力量,VC/PE(風(fēng)險投資/私募股權(quán)投資)開年以來的投資動態(tài),折射出投資人對未來行業(yè)發(fā)展前景的展望。來自多家機構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示,對制造業(yè)硬科技的投資已經(jīng)成為股權(quán)投資關(guān)注的主流賽道。
 
       根據(jù)CVSource投中數(shù)據(jù),2023年2月,制造業(yè)項目獲投數(shù)量升至首位,共完成93起融資事件,環(huán)比上升18%,同比上升52%;交易總規(guī)模環(huán)比大幅提升76%,同比則大幅上升117%。其中,高端制造項目仍為這一領(lǐng)域的主基調(diào)。
 
       “從數(shù)量上看,高端制造在制造業(yè)項目中占比約為40%;從金額上看,相應(yīng)占比約為30%。”投中研究院院長劉璟琨告訴《經(jīng)濟參考報》記者,制造業(yè)項目交易的提升說明在大力發(fā)展制造業(yè)的宏觀背景下,投資機構(gòu)更關(guān)注所投企業(yè)的未來發(fā)展前景以及基金的退出路徑。在硬科技加持、產(chǎn)業(yè)鏈補鏈訴求增強、國家對“專精特新”企業(yè)扶持等因素的帶動下,制造業(yè)投資價值上升,越來越受到各路資本追捧。這也是制造業(yè)發(fā)展積累到一個階段的必然結(jié)果。在未來可預(yù)見的5至10年內(nèi),制造業(yè)投資熱度會越來越熱。
 
       在IPO市場,今年以來也有一批制造業(yè)上市公司陸續(xù)登陸A股,其中不乏高端制造領(lǐng)域企業(yè)?!督?jīng)濟參考報》記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至3月23日,在年內(nèi)上市的61家A股上市公司中,共有51家屬于制造業(yè),涉及包括電力設(shè)備、機械設(shè)備、醫(yī)藥制造等領(lǐng)域,IPO募資總額超450億元。
 
       與此同時,高端制造企業(yè)的再融資也在積極進行中。近段時間,包括立訊精密、科德數(shù)控、芯朋微、怡合達等多家高端制造領(lǐng)域公司近期均發(fā)布了定向增發(fā)預(yù)案,募資均主要用于加碼主業(yè)。例如,立訊精密公告擬定增募資135億元,用于智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)及技術(shù)升級項目等。
 
       天眼查數(shù)據(jù)顯示,今年1月以來的投融資數(shù)據(jù)中,生產(chǎn)制造、先進制造位居前列,融資事件合計超過240起。從融資事件輪次分布來看,早期投資仍占據(jù)主流,種子輪、天使輪及A輪融資事件占比超五成。“制造業(yè)是實體經(jīng)濟的基礎(chǔ),尤其是先進制造業(yè)在國家政策引導(dǎo)下加快發(fā)展,因此該領(lǐng)域融資事件數(shù)位居前列。”天眼查數(shù)據(jù)研究院高級分析師陳倞說。
 
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)開花結(jié)果 創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)
 
       整體來看,作為資金投資的主導(dǎo)方向,包括高端制造、新能源、新材料、新一代信息技術(shù)等在內(nèi)的多個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域企業(yè)也已開花結(jié)果,科技創(chuàng)新成果不斷落地。
 
  一組數(shù)據(jù)顯示,資本市場已經(jīng)成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)融資的主陣地,有力推動我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。據(jù)Wind統(tǒng)計,截至3月23日,科創(chuàng)板已有509家上市公司,均屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),形成產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。創(chuàng)業(yè)板已有1245家上市公司,其中809家公司屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),占比65%;北交所已有182家上市公司,其中177家公司屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),占比97%。
 
  從業(yè)績來看,盡管部分戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)投資時期較長、獲取盈利速度偏慢,但在近年來持續(xù)不斷的資金支持下,多家企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r良好,已實現(xiàn)業(yè)績的扭虧為盈。
 
  以科創(chuàng)板為例,2022年科創(chuàng)板營業(yè)收入、凈利潤已分別邁入萬億元、千億元“大關(guān)”。同時,根據(jù)已披露的2022年業(yè)績快報,科創(chuàng)板共有9家公司實現(xiàn)了凈利潤與扣非凈利潤“雙正”,即將摘掉代表“未盈利企業(yè)”的“U”字標(biāo)志。2022年年報收官后,科創(chuàng)板未盈利企業(yè)摘“U”數(shù)量預(yù)計將達到18家,占比近四成。
 
  對于硬科技領(lǐng)域,地方政府也頻繁出手設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金。例如,廣州創(chuàng)新投資母基金新設(shè)500億元基金,以高精尖領(lǐng)域和硬科技前沿領(lǐng)域初創(chuàng)型實體企業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)項目為重點,支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),促進成果轉(zhuǎn)化。廈門市政府也印發(fā)文件,將新增設(shè)立規(guī)模100億元的先進制造業(yè)基金,以股權(quán)投資方式支持先進制造業(yè)項目增資擴產(chǎn),主要投向電子信息、機械裝備、生物醫(yī)藥、新能源、新材料等先進制造業(yè)領(lǐng)域和特色傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的項目。
 
  廈門大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授孫傳旺表示,投資賽道切換有助于推進“新制造”帶動“新增長”。當(dāng)前資本投向主要反映了兩大趨勢:一方面,以高端制造、硬科技、新能源為代表的投資熱點整體回報率較高,不僅蘊含著新的投資機遇,而且投資空間巨大,未來發(fā)展?jié)摿妱牛涣硪环矫?,伴隨制造業(yè)投資領(lǐng)域轉(zhuǎn)變,經(jīng)濟整體向高端化、智能化、綠色化快速發(fā)展,有利于推動供給側(cè)和需求側(cè)協(xié)同共振,為實體經(jīng)濟發(fā)展注入新動能,夯實高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。
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