中國工程機(jī)械行業(yè)的盛世危機(jī)

全球工程機(jī)械市場排名第一的美國卡特彼勒公司，去年全年?duì)I業(yè)收入達(dá)到601億美元，比2010年同期增長了41%，創(chuàng)1947年以來的最大增幅;營業(yè)利潤高達(dá)49億美元(折合人民幣312億元)，比2010年大幅提高了83%。而我國1700多家機(jī)械行業(yè)企業(yè)去年的營業(yè)收入和利潤僅比美國卡特彼勒一家的營業(yè)收入和利潤多一點(diǎn)。

去年，卡特彼勒全球營收中亞太區(qū)銷售收入近150億美元，占卡特彼勒全球總收入的24.9%。中國市場成為全球最大的工程機(jī)械產(chǎn)品市場，同時(shí)也是卡特彼勒全球范圍內(nèi)僅次于美國的第二大銷售市場。去年，卡特彼勒在中國的市場份額排名從2010年的第7名迅速上升至第5名。

現(xiàn)在中國的銷售收入占卡特彼勒全球總收入的比重也越來越大，同時(shí)卡特彼勒也不斷加大在華投資。截至目前，卡特彼勒在中國的投資額超過20億美元，擁有17個(gè)制造工廠，另外9個(gè)工廠在建，多數(shù)將在近期投產(chǎn)，還有4個(gè)研發(fā)中心，3個(gè)物流及零部件中心，員工超過1萬人。為了方便管理中國和印度市場，卡特彼勒集團(tuán)總裁瑞拉文甚至把本人辦公室從美國的總部搬到香港，還把卡特彼勒亞太區(qū)總部從日本東京搬到北京。瑞拉文還表示，卡特彼勒的目標(biāo)是未來5年內(nèi)把現(xiàn)有在華產(chǎn)能翻番。這充分顯示出這家國際工程機(jī)械巨頭欲在華大展拳腳的雄心。

近期，卡特彼勒已經(jīng)宣布將加大徐州工廠的挖掘機(jī)產(chǎn)能并提高80%，同時(shí)將上馬輪式挖掘機(jī)的本地化項(xiàng)目。同時(shí)近年來，卡特彼勒及其獨(dú)立代理商已經(jīng)完成了一系列在華重大投資，擴(kuò)大在華生產(chǎn)的產(chǎn)品陣容和零部件系列，提升和改善對(duì)于客戶的產(chǎn)品支持和服務(wù)范圍，并在各省區(qū)擴(kuò)大和加強(qiáng)代理商網(wǎng)絡(luò)。

除了卡特彼勒，瑞典的沃樂沃集團(tuán)也加大在華投資，其去年的營銷額高達(dá)3100億瑞典克朗(約合456億美元)，在華銷售額則從十年前的10億瑞典克朗迅速增長到230億瑞典克朗(約合35億美元)。此外，日本的小松和日立、德國的利勃海爾等國際工程機(jī)械巨頭紛紛加大在華投資，在中國工程機(jī)械市場漸入調(diào)整期后，憑借其技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢，將對(duì)中國本土工程機(jī)械企業(yè)形成巨大的生存壓力。去年，卡特彼勒就以88億美元收購國際礦業(yè)設(shè)備巨頭比塞洛斯國際公司，或許這為國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)敲響了警鐘。

技術(shù)之困

核心配套件技術(shù)的缺失一直是中國工程機(jī)械行業(yè)難言的痛?！豆こ虣C(jī)械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中指出，我國高技術(shù)、高附加值的關(guān)鍵配套部件主要依靠進(jìn)口，平均每噸價(jià)格超過8萬美元。例如傳動(dòng)部件、控制元件、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及關(guān)鍵液壓件嚴(yán)重緊缺，能力過剩和結(jié)構(gòu)性短缺反差強(qiáng)烈，從而影響了我國工程機(jī)械向高端技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展。而國內(nèi)配套的零部件供應(yīng)商受技術(shù)之困，難以滿足主機(jī)廠的產(chǎn)品要求。

在過去5年，中國工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，銷售收入復(fù)合增長率高達(dá)20%以上，但是這個(gè)行業(yè)七成的利潤都貢獻(xiàn)給了外資高端零部件配套商，中國主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)賺取的只是微薄的利潤而已。

在工程機(jī)械零部件領(lǐng)域，大部分利潤都被高端零部件配套商占據(jù)，中國工程機(jī)械零部件企業(yè)的產(chǎn)品難以滿足國內(nèi)主機(jī)廠的產(chǎn)品需要。以液壓為例，日本川崎和德國博世力士樂幾乎壟斷了中國中高端液壓件市場，還攜技術(shù)以自重，抬高價(jià)格。

而工程機(jī)械最大細(xì)分市場的挖掘機(jī)市場中，國產(chǎn)挖掘機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)幾乎被美國康明斯、日本五十鈴、洋馬、久保田所壟斷。核心配套件缺失意味著中國工程機(jī)械行業(yè)被外資企業(yè)鎖喉。

雖然國內(nèi)整機(jī)廠一直在核心配套件上尋求技術(shù)突破，但是在液壓泵等幾大主要核心配套件領(lǐng)域尚與外資企業(yè)有很大的差距。為此，國內(nèi)的主機(jī)廠開始尋求通過海外收購來獲得核心技術(shù)。

業(yè)內(nèi)三一重工收購德國普茨邁斯特，中聯(lián)重科收購意大利混凝土機(jī)械巨頭CIFA，柳工收購波蘭HSW公司，以及近期傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的徐工集團(tuán)收購德國著名工程機(jī)械公司施維英，都是中國工程機(jī)械企業(yè)基于技術(shù)需求和市場地位做出的戰(zhàn)略性舉措。

就在國人歡喜雀躍，國際三大混凝土機(jī)械巨頭將盡入中國囊中時(shí)，清醒的業(yè)內(nèi)專家提醒：國際巨頭絕不會(huì)把工程機(jī)械行業(yè)最核心的配套件企業(yè)及其技術(shù)出售給中國工程機(jī)械企業(yè)，中國工程機(jī)械企業(yè)可以買到的大多是核心配套件方面處于第二，第三梯隊(duì)的外國企業(yè)。

未來在國內(nèi)市場進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期后，外國工程機(jī)械企業(yè)將加速擴(kuò)大在華投資規(guī)模，國內(nèi)一些中小工程機(jī)械企業(yè)將面臨被收購或者破產(chǎn)的命運(yùn)。而存活下來的工程機(jī)械企業(yè)將與國際巨頭在自家門口進(jìn)行短兵相接的白刃戰(zhàn)，中國工程機(jī)械企業(yè)是否像過去數(shù)年那樣在國內(nèi)市場繼續(xù)拔得頭籌值得關(guān)注。