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隨著2016年新能源汽車銷量累計突破50萬輛，作為電動汽車的重要組成部分，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩令動力鋰電池上市公司去年實現(xiàn)利潤大增。
據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2月23日，122家公布2016年年報業(yè)績預(yù)告的鋰電池公司中，按照預(yù)告凈利潤最大變動幅度來看，近八成企業(yè)實現(xiàn)了凈利潤增長。其中，預(yù)告凈利潤最大增幅度同比超過100%的企業(yè)達到48家；預(yù)告凈利潤上限超1億元的企業(yè)高達68家。
其中，比亞迪預(yù)計2016年凈利潤高達52億元。而憑借傳統(tǒng)氟化鹽市場企穩(wěn)回升，使多氟多受益顯著，公司預(yù)計2016年實現(xiàn)凈利潤5.29億元，增幅高達1250%
然而，隨著2017年新能源汽車補貼的出臺，動力電池企業(yè)降成本壓力將激增。有鋰電行業(yè)專家對記者表示，部分電動乘用車整車廠2017年對于電池廠家的價格要求是要比2016年要降低35%-40%。2017年新能源汽車廠商為了保證自身品牌的市場和利潤，將嚴(yán)格控制配套動力鋰電池的成本，壓低動力電池廠商的價格。
近八成鋰電企業(yè)凈利增長
60家凈利潤超1億元
事實上，從提高行業(yè)產(chǎn)能門檻的《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》到建立完善廢舊動力電池資源化利用標(biāo)準(zhǔn)體系的《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》（征求意見稿），再到今年1月份涉及電池比能量及成本的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，相關(guān)部門針對動力鋰電池產(chǎn)業(yè)出臺的一系列政策讓動力鋰電池行業(yè)全面開花。
在122家公布2016年年報業(yè)績預(yù)告的鋰電池公司中，52億元的凈利潤收益使得比亞迪穩(wěn)居首位；位居次席的中天科技預(yù)告凈利潤17.78億元，同比增長80%；天齊鋰業(yè)以16.89億元經(jīng)歷收益排名第三位，同比勁增581%。凈利潤增幅方面，猛獅科技預(yù)計2016年實現(xiàn)凈利潤1.6億元，增幅高達5647.95%；
值得注意的是，以當(dāng)升科技、天賜材料、滄州明珠和科恒股份和等為代表的鋰電正極材料、電解液、設(shè)備、鋰電池等細分領(lǐng)域企業(yè)，其2016年業(yè)績均同比大幅攀升，凈利潤同比增長分別達到652%、310%、150%和148%。相比之下，即便是凈利潤同比增幅不高的億緯鋰能，其2016年凈利潤也達到2.42億元至2.84億元。
此外，記者發(fā)現(xiàn)多數(shù)動力鋰電池企業(yè)公告中均表示，盡管主營業(yè)務(wù)進入快速增長期，但由于市場需求旺盛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，致使訂單積壓、產(chǎn)品銷售價格出現(xiàn)大幅度提高，推動公司營業(yè)收入和利潤規(guī)模快速增長。
電池類企業(yè)重在投資
原材料及設(shè)備類企業(yè)多并購
2017年，新的《動力電池企業(yè)規(guī)范條件》即將出臺，其對產(chǎn)能要求的更改，使動力電池企業(yè)加大對產(chǎn)線的資金投入。
記者了解到，當(dāng)前國內(nèi)動力電池已形成了以比亞迪、CATL、沃特瑪、國軒和力神五家企業(yè)組成的第一梯隊，其產(chǎn)能均在位于第二梯隊電池企業(yè)一倍以上。數(shù)據(jù)顯示，2016年這五家動力電池企業(yè)出貨量合計超過20GWH，占據(jù)中國動力鋰電池市場的75%以上。
“動力電池門檻的進一步提高，將在很大程度上影響整個行業(yè)。一些中小企業(yè)勢必會被更具實力的公司兼并重組。”民族證券汽車行業(yè)分析師曹鶴表示。
據(jù)統(tǒng)計，2016年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈實際投資金額超過600億元。其中，動力電池、正極材料、隔膜投資額最多。動力電池和正極材料投資規(guī)模較大，受市場需求和單體項目資金需求影響，對資金擁有較強的依賴性。以動力電池1GWH為例，其所需的資金投入在8億元以上（國產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)線），體量之大非動力電池企業(yè)自身能夠完成。
與投資并行的是頻繁的并購。2016年國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)并購項目近60起，并購案例類型主要圍繞產(chǎn)業(yè)上下游整合和跨界收購展開。由于鋰電池原材料和設(shè)備企業(yè)均具有較高的收益率，更易成為并購標(biāo)的。
值得一提的是，第二梯隊中也不乏在價格、技術(shù)、安全等方面具有綜合競爭優(yōu)勢的企業(yè)，這些企業(yè)今后仍有望通過各種方式擴充自身實力，縮小與第一梯隊的差距。
事實上，已有多家動力電池開始了產(chǎn)能擴充的規(guī)劃。億緯鋰能預(yù)計在2017年初產(chǎn)能實現(xiàn)5GWh-6GWh，2017年底有望達成9GWh；天能集團2017年初將實現(xiàn)鋰電池8GWH生產(chǎn)能力；孚能科技2017年將擁有5GWh的年生產(chǎn)能力。
