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全球無縫鋼管產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 重新洗牌大勢所趨

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2012-05-28
核心提示:以名列美國《財富》雜志2002年世界五百強企業(yè)的7家鋼鐵公司來說,2001年平均年營業(yè)收入下降17%,在獲利方面的表現(xiàn)也不盡如意。

世界鋼鐵市場在1999至2001年間歷經(jīng)了一段相當(dāng)不景氣的時期,一方面受到整體市場供過于求的影響,另一方面鋼材貿(mào)易市場的競爭激烈,使得世界鋼價持續(xù)探底,在2001年跌落到近20年的低點。也由于景氣不佳,國際鋼鐵大廠紛紛降價以減少庫存,造成市場出現(xiàn)惡性削價競爭局面,使得國內(nèi)外鋼廠都出現(xiàn)營業(yè)收入、獲利均大幅下降的情況。以名列美國《財富》雜志2002年世界五百強企業(yè)的7家鋼鐵公司來說,2001年平均年營業(yè)收入下降17%,在獲利方面的表現(xiàn)也不盡如意,7家公司中有5家出現(xiàn)虧損,而虧損超過5億美元以上的有日本的住友金屬和NKK,歐洲的阿塞勒和考勒斯集團等4家公司。隨著經(jīng)營壓力的與日俱增,迫使鋼鐵企業(yè)必須審慎思考該如何調(diào)整經(jīng)營策略以因應(yīng)大幅變動的經(jīng)營環(huán)境。

世界鋼鐵市場逐步進入新的洗牌格局。幾年前,德國最大的鋼鐵生產(chǎn)商蒂森克擄伯自在中國建立了不銹鋼廠和鍍鋅廠?,F(xiàn)在,蒂森克虜伯又將視線轉(zhuǎn)移到了巴西,擬在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)1家年產(chǎn)500萬噸的板坯廠。最近,中國寶鋼和巴西礦業(yè)企業(yè)淡水河谷公司(CVRD)合資在巴西建設(shè)大型鋼鐵生產(chǎn)廠,有資料表明,近兩年或幾年內(nèi),中國鋼企還將在印、度、越南等地建立分廠。金模網(wǎng)CEO羅百輝指出,所有這些個案的背后,呈現(xiàn)明顯不同于歷史上任何一次鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合的顯著特點,即一個特征明顯的“梯度轉(zhuǎn)移”現(xiàn)象正在全球鋼鐵業(yè)悄然形成。

首先,世界鋼鐵生產(chǎn)向經(jīng)濟活力旺盛地區(qū)轉(zhuǎn)移的步伐加快,由經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)向次發(fā)達地區(qū)和潛在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)轉(zhuǎn)移的特征十分明顯。在10年前,中國市場作為世界上經(jīng)濟最具活力的地區(qū),吸引了包括鋼鐵巨頭在內(nèi)的世界所有產(chǎn)業(yè)的目光,一個向中國地區(qū)轉(zhuǎn)移的大潮流很快形成并演變成滾滾而來之勢,現(xiàn)在,中國已經(jīng)逐步成為世界制造業(yè)的中心地區(qū)之一,大大推進了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程,中國鋼產(chǎn)量在短短幾年內(nèi)就由年產(chǎn)鋼1億噸迅速提升到今年的接近5億噸。全球IT咨詢公司和服務(wù)公司Capgemini的研究報告認為中國在全球制造業(yè)出口所占比重為8%以上,印度的比例不足1 但有證據(jù)顯示,在今后5年內(nèi),印度將發(fā)展成為世界制造業(yè)的中心。有機構(gòu)對《財富》雜志評選的美國企業(yè)500強中的340家企業(yè)的調(diào)查結(jié)果顯示,很多企業(yè)計劃今后3~4年把與印度企業(yè)展開外包合作放在優(yōu)先考慮地位。從這一點上分析,印度無疑已經(jīng)成為許多鋼鐵巨頭眼中的潛在發(fā)達地區(qū)。

其次,鋼鐵產(chǎn)業(yè)向能源、資源豐富地區(qū)以及目標消費地區(qū)轉(zhuǎn)移的速度力口快。隨著全球范圍內(nèi)資源、能源價格大幅度漲價的趨勢,資源、能源密集地區(qū)正在成為鋼鐵強企進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的優(yōu)先選擇目標,中國和日本這鐵生產(chǎn),是在當(dāng)前資源供應(yīng)緊張的前提下鋼鐵企業(yè)達成的共識。同時,近年來巴西國民經(jīng)濟快速增長,經(jīng)濟增長率保持在5%左右,對鋼鐵的需求量也隨之快速增長,率先在巴西投資建設(shè)鋼鐵聯(lián)合生產(chǎn)廠就相當(dāng)于搶先登陸了這塊增長潛力非常巨大的新興市場。此外,拉美市場的需求潛力也極為可觀。以巴西為前沿生產(chǎn)基地,擴大企業(yè)自身在拉美市場的影響力,也是其目標之一基于對原材料產(chǎn)地進行生產(chǎn)、就近應(yīng)拉美市場以及大量節(jié)省物流成本費用等的考慮,以上兩國鋼鐵企業(yè)做出了在巴西建廠的選擇。

再次,“近水遠山”是當(dāng)前鋼鐵產(chǎn)業(yè)新一輪調(diào)整的又一特點,鋼鐵產(chǎn)業(yè)向沿海和內(nèi)河豐富地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢明顯。這一特征在中國這個全球最大的鋼鐵市場表現(xiàn)突出。目前,在中國3000公里海岸線上的重要城市,都能看到鋼鐵企業(yè)進行戰(zhàn)略性布局的影子,寶鋼擬在湛江建新廠、首鋼的曹妃旬搬遷工程、遼寧的鲅魚圈鋼鐵基地、山東的日照鋼廠等項目,都選擇了沿海布局的思路。以水運作為原料和產(chǎn)品進出主渠道的戰(zhàn)略考量,無疑對降低成本和提升企業(yè)核心競爭優(yōu)勢具有十分重要的作用。同時,國際鋼鐵巨頭在進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中,也無一例外地選擇在交通運輸優(yōu)勢明顯的地區(qū)建設(shè)新的鋼鐵廠,而在水、陸運輸?shù)倪x擇上,均優(yōu)先選擇在水運發(fā)達地區(qū)進行布局。

同時,資金的同步.轉(zhuǎn)移是鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的另一個明顯特點。在傳統(tǒng)的鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)移中,西方發(fā)達國家總體上以賣技術(shù)、賣設(shè)備、賣生產(chǎn)線為主要手段,而當(dāng)前鋼維多利亞鋼鐵公司(CompanhiaSiderurgicaVitoriaCSV)。在總投資額中,寶鋼的出資比例為60%。最近一段時間,國際上大型鋼鐵企業(yè)的對外投資方式正在發(fā)生歷史性的轉(zhuǎn)變,投入大量資金在生產(chǎn)原料豐富的地區(qū)建設(shè)包括高爐冶煉設(shè)備在內(nèi)的鋼鐵聯(lián)合生產(chǎn)廠已經(jīng)成為新的趨勢。有國外報刊評論,這是國際鋼鐵行業(yè)發(fā)展史上不曾有過的現(xiàn)象。

到目前為止,在國外投資建設(shè)大型鋼鐵聯(lián)合生產(chǎn)廠的鋼鐵企業(yè)已經(jīng)有安賽樂米塔爾、浦項制鐵、塔塔鋼鐵公司、新日鐵以及寶鋼等,其計劃投資金額合計超過550億美元,計劃年產(chǎn)能合計接近6000萬噸(5920萬噸)。大型鋼鐵企業(yè)國外投資方式的這一轉(zhuǎn)變,將在未來一段時間內(nèi)對國際鋼鐵業(yè)產(chǎn)生深遠影響。中國鋼鐵企業(yè)在這一重大轉(zhuǎn)變中擔(dān)綱了重要角色。

需要指出的是,以上產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的行為均不是為了單一目的而進行的,而是在綜合各方面因素基礎(chǔ)上選擇最大利益的結(jié)果,即成本最小化和利益最大化。同時,他們無一例外地都圈定了各自的目標市場,即市場:最近化。如近幾年俄羅斯及中東地區(qū)的鋼鐵需求增長迅速,烏克蘭和俄羅斯的鋼鐵企業(yè)聯(lián)手組成合資企業(yè),擬憑借其良好的市場基礎(chǔ)在當(dāng)?shù)厥袌稣嫉孟葯C,并憑借地理位置上的優(yōu)勢覆蓋中東市場。在新日鐵與原安賽樂簽訂的合作協(xié)議中,規(guī)定新日鐵向安賽樂的歐洲鋼廠提供汽車板生產(chǎn)技術(shù),此舉是為了對當(dāng)?shù)氐娜障灯嚿a(chǎn)商進行就地供應(yīng)。

從近幾年世界鋼廠的動態(tài)來觀察,可以發(fā)現(xiàn)已有若干廠商開始從競爭策略的型態(tài)著手改變,由過去單打獨斗的競爭模式,慢慢朝向聯(lián)合重組的合作型態(tài)發(fā)展。而鋼廠間的策略聯(lián)盟協(xié)議,從較為單純技術(shù)合作開始,逐漸拓展到產(chǎn)銷層面的深度合作;聯(lián)盟關(guān)系的發(fā)展,也從短期合作慢慢延伸到長期緊密配合的伙伴關(guān)系,甚至發(fā)展出更為密切的資本合作關(guān)系。

從世界各地的聯(lián)合重組案例來看,有三個重要的趨勢:

第一,擁有廣大的內(nèi)需市場做后盾的中國大陸廠商成為炙手可熱的聯(lián)盟目標,日、韓、美、歐等國的鋼廠都積極與大陸廠商合作投資。而具有獨特技術(shù)優(yōu)勢的日本鋼廠,則被美歐鋼廠鎖定為技術(shù)合作伙伴的首選目標。

第二,在各區(qū)域市場中的龍頭企業(yè)逐漸浮出臺面。目前美國鋼鐵業(yè)形成國家鋼鐵集團、美國鋼鐵公司和紐柯三大集團鼎立的局面。在歐洲,則有阿塞勒、LNM集團、考勒斯集團、蒂森克虜伯鋼公司、里瓦集團五大鋼鐵集團。在日本有已經(jīng)合并的JFE,以及正進行聯(lián)盟合作的新日鐵、神戶、住友,形成兩大集團勢力爭鋒的情況。在俄羅斯,EvrazHolding成功整并了下塔吉爾鋼鐵公司、西西伯利亞鋼鐵廠、庫茲涅茨克鋼鐵公司三家鋼廠,而馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司與新利佩茨克鋼鐵有限公司也正協(xié)商合并事宜。這些龍頭企業(yè)已經(jīng)顯著地在區(qū)域市場中,拉大與其它競爭者在生產(chǎn)規(guī)模上的差距。

第三,目前來說,跨越區(qū)域市場的聯(lián)盟合作已經(jīng)相當(dāng)普及;但在橫跨區(qū)域市場的重組案例還不算多,碳鋼部分的案例有美國鋼鐵公司購并位于斯洛伐克的VSZ;不銹鋼個案則有西班牙的Acerinox購并南非的Columbus、歐洲的阿塞勒購并巴西的Acesita與美國的J&L。未來鋼鐵業(yè)重組確實很有可能繼續(xù)朝向世界化的重組模式來邁進。

未來牽動世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)聯(lián)合重組發(fā)展的重要因素之一是上游鐵礦石業(yè)與下游汽車業(yè)的重組,原料供貨商與客戶集中度提高所帶來的壓力,很可能進一步加速鋼鐵業(yè)的重組進度。此外,聯(lián)合重組對于提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整體獲利能力的正面效應(yīng),也會提高廠商的合作意愿。中國大陸的寶鋼集團是寶鋼股份和原上鋼系統(tǒng)鋼鐵企業(yè)重組的產(chǎn)物,重組比較徹底;而寶鋼、武鋼、首鋼簽署的不過是合作協(xié)議;前不久報道的鞍鋼和本鋼的重組也強調(diào)了操作主體仍是兩個公司。

根據(jù)國家統(tǒng)計局按照新的統(tǒng)計標準統(tǒng)計的數(shù)據(jù),我國鋼鐵行業(yè)企業(yè)中被列為大型工業(yè)企業(yè)的就有113家,可見我國鋼鐵企業(yè)之多。這其中分布不合理現(xiàn)象也非常嚴重??膳碌氖?,這種勢頭隨著我國鋼鐵企業(yè)迎來的新一輪發(fā)展正有擴大的趨勢,這對營造我國鋼鐵工業(yè)良性發(fā)展的環(huán)境很不利。如果這種發(fā)展勢頭得不到有效的合理的引導(dǎo),未來幾年就有可能出現(xiàn)較大力度的聯(lián)合重組,到時有些企業(yè)必將為之付出沉重的代價。從美、日、歐的鋼鐵工業(yè)發(fā)展來看,我國鋼鐵工業(yè)要抓住當(dāng)前有利時機,不但要積極開展上下游的縱向聯(lián)合重組,也要積極開展橫向的聯(lián)合重組,聯(lián)合重組的模式也可以是多種多樣,關(guān)鍵一點不能做表面文章,只要這樣,才能提升我國鋼鐵企業(yè)的綜合競爭力,才能抓住新一輪發(fā)展機遇。

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