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Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
停牌近3個(gè)月的星星科技(300256)今日發(fā)布重組預(yù)案，擬以14億元收購手機(jī)結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商深圳聯(lián)懋。深圳聯(lián)懋是華為、聯(lián)想、宇龍酷派等一線國產(chǎn)智能手機(jī)品牌的核心供應(yīng)商。星星科技同時(shí)計(jì)劃向不超過5名特定投資者募集不超過3.97億元配套資金。
公告顯示，星星科技擬以發(fā)行股份及現(xiàn)金的方式購買深圳聯(lián)懋100%股權(quán)，作價(jià)為14億元。星星科技將以16.42元/股的價(jià)格向深圳聯(lián)懋股東NEW POPULAR、德懋投資、TYCOON POWER、比鄰前進(jìn)、資陽弘信和祺鳴投資定向發(fā)行7247.26萬股股份，支付11.9億元交易對(duì)價(jià)。另外，公司將采取公開詢價(jià)的方式向5名特定投資者募集不超過3.97億元資金，用于支付剩余2.1億元款項(xiàng)及向標(biāo)的公司注入運(yùn)營資金。
值得注意的是，標(biāo)的資產(chǎn)深圳聯(lián)懋評(píng)估價(jià)值為13.96億元，已超過星星科技凈資產(chǎn)。
截至2013年12月31日，星星科技總資產(chǎn)為22.3億元，凈資產(chǎn)為13.27億元。此次交易擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值13.96億元，占星星科技2013年末所有者權(quán)益的比例預(yù)計(jì)為105.17%。
深圳聯(lián)懋主營業(yè)務(wù)為智能消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。其中，智能手機(jī)高精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品收入占深圳聯(lián)懋營業(yè)收入的絕大部分，是目前深圳聯(lián)懋的主要盈利來源，其主要客戶包括華為、聯(lián)想、宇龍酷派等一線國產(chǎn)智能手機(jī)品牌。2012年、2013年、2014年1~11月，深圳聯(lián)懋分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.43億元、5.98億元、9.8億元；凈利潤分別為-1996.76萬元、2343.39萬元、7494.58萬元。
收購?fù)瓿珊?，星星科技?shí)際控制人葉仙玉及其一致行動(dòng)人持股比例將由30.23%下降至22.88%，其控制權(quán)未發(fā)生變化。不過，深圳聯(lián)懋6名股東持股比例合計(jì)將達(dá)到13.45%。
對(duì)此，NEW POPULAR、德懋投資、TYCOON POWER、比鄰前進(jìn)、資陽弘信和祺鳴投資均做出承諾，不以任何方式謀求星星科技的控制權(quán)，亦不單獨(dú)或與任何第三方協(xié)作對(duì)葉仙玉在星星科技的實(shí)際控制人地位進(jìn)行任何形式的威脅。
同時(shí)，NEW POPULAR、德懋投資和TYCOON POWER承諾，深圳聯(lián)懋2014年度、2015年度、2016年度、2017年度扣非凈利潤分別不低于8000萬元、1.5億元、1.8億元和2.16億元。
星星科技表示，收購?fù)瓿珊?，深圳?lián)懋將成為星星科技的全資子公司，公司主營業(yè)務(wù)將在視窗防護(hù)屏及觸控屏模組的基礎(chǔ)上，拓展至高精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域。星星科技將深度整合深圳聯(lián)懋優(yōu)質(zhì)的客戶資源，增強(qiáng)客戶粘性、擴(kuò)大市場(chǎng)份額，并迅速切入華為、聯(lián)想、酷派等一線國產(chǎn)智能消費(fèi)電子制造商的核心供應(yīng)鏈。
星星科技同時(shí)發(fā)布的管理層增持公告顯示，公司董事長王先玉、副總經(jīng)理王春橋和荊萌于今年4月份通過深交所證券交易系統(tǒng)集中競(jìng)價(jià)方式分別增持公司股份43.9萬股、20.96萬股、20.5萬股，增持價(jià)格集中在13.77元/股至13.98元/股之間。
