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近日，晶元光電總經(jīng)理周銘俊透露，由于TV、背光需求暢旺，目前藍(lán)光LED供需缺口超過(guò)3成，雖然不排除超額下單的可能性，但是晶電4～5月表現(xiàn)應(yīng)不錯(cuò)。今年產(chǎn)業(yè)的變數(shù)在于三安光電等陸資廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，估計(jì)8月產(chǎn)能大開(kāi)，是否對(duì)LED價(jià)格重啟壓力，還有待觀察。
3～4月進(jìn)入電視背光LED備貨期，由于去年全球新增的MOCVD僅100臺(tái)，較前一年度腰斬之下，晶電藍(lán)光LED前段的磊晶圓制程傳產(chǎn)能吃緊，晶電已經(jīng)進(jìn)行局部擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
今年根據(jù)晶電預(yù)估，全球新增的機(jī)臺(tái)約200臺(tái)，雖然較去年翻倍，但是晶電認(rèn)為，相對(duì)于全球3,000～4,000臺(tái)機(jī)臺(tái)數(shù)，產(chǎn)能增幅極小，且擴(kuò)產(chǎn)也代表有新的需求。
晶電預(yù)估，LED顯示屏到2020年的年復(fù)合成長(zhǎng)率超過(guò)20%，無(wú)論是小間距顯示屏、室內(nèi)或室外顯示屏都吃掉不少產(chǎn)能，加上擴(kuò)產(chǎn)節(jié)制，預(yù)估上半年藍(lán)光磊晶圓可能都會(huì)呈現(xiàn)吃緊狀態(tài)。
由于目前供需缺口擴(kuò)大到3成以上，藍(lán)光LED價(jià)格趨近止穩(wěn)，晶電有籌碼可以挑單，且已針對(duì)特定產(chǎn)品適度反映價(jià)格。
周銘俊指出，目前庫(kù)存水位不高，比較大的原因還是來(lái)自于需求好轉(zhuǎn)。不過(guò)，周銘俊也示警，大陸LED廠產(chǎn)能持續(xù)開(kāi)出，三安、華燦、澳洋順昌同步擴(kuò)產(chǎn)，目前采購(gòu)設(shè)備中，預(yù)期經(jīng)過(guò)3～4個(gè)月良率調(diào)整期，8月可能逐步釋出新產(chǎn)能，由于產(chǎn)能開(kāi)出時(shí)間點(diǎn)已經(jīng)逐漸步入旺季尾聲，屆時(shí)有可能對(duì)藍(lán)光LED價(jià)格形成壓力。
LED上游芯片公司，目前基本走向寡頭壟斷，從中國(guó)大陸市場(chǎng)來(lái)看，到17年底，三安光電+華燦光電兩家的芯片份額將達(dá)到70%，大致比例為三安40%、華燦30%，這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)沒(méi)有新進(jìn)入者了，老的小的廠商因?yàn)槌杀驹驎?huì)很快全部淘汰，以后這個(gè)市場(chǎng)就是幾家大廠在玩了，按規(guī)模來(lái)看就是三安、華燦、澳洋順昌。
周銘俊對(duì)四元LED應(yīng)用相對(duì)看好，指四元LED有專(zhuān)利以及環(huán)保問(wèn)題(磷與砷)，相對(duì)壓抑廠商的擴(kuò)產(chǎn)行動(dòng)，陸資廠主要在小間距顯示屏的紅光LED擴(kuò)產(chǎn)，屬于相對(duì)低階的市場(chǎng)，整體來(lái)說(shuō)，四元LED不易面臨產(chǎn)能過(guò)剩的情況。包含紅光LED、IR以及VSCEL都是以四元的機(jī)臺(tái)生產(chǎn)，晶電有能力修改設(shè)備，迎合市場(chǎng)的起飛點(diǎn)。
晶電目前四元LED營(yíng)收比重達(dá)25～30%，車(chē)用加上IRLED就占了10～20%，雖然應(yīng)用面持續(xù)成長(zhǎng)，但在高端的車(chē)用市場(chǎng)這一塊認(rèn)證時(shí)間冗長(zhǎng)，四元是否突破30%的鐵板區(qū)就看車(chē)用產(chǎn)品是否繼續(xù)拉升。
藍(lán)光的部分雖然照明價(jià)格仍持續(xù)下跌，但背光與照明仍是需求大宗，晶電不可能放棄，中長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，晶電會(huì)分散產(chǎn)能轉(zhuǎn)往非LED的應(yīng)用，包含VCSEL、CSP應(yīng)用等，CSP過(guò)去主要應(yīng)用于背光以及手機(jī)閃光燈，近來(lái)TV也開(kāi)始采用，韓國(guó)、大陸廠商陸續(xù)采用之下，晶電會(huì)依照市況擴(kuò)充CSP產(chǎn)能。
行業(yè)集中度呈現(xiàn)出越來(lái)越高的趨勢(shì)，出現(xiàn)這個(gè)現(xiàn)象的原因主要有兩點(diǎn)：一是下游需求的持續(xù)增長(zhǎng)，特別是照明等日用消費(fèi)品行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng);二是行業(yè)自身的調(diào)整，過(guò)去兩三年，幾乎沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)。此前，有多位行業(yè)人士表示，這種供應(yīng)緊張的形式將會(huì)持續(xù)到今年的三季度。
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