2019年國產(chǎn)機器人的拐點在哪？

      “2019年及以后，應(yīng)該是中國機器人的轉(zhuǎn)型年。中國機器人在2019年面臨三大轉(zhuǎn)變：即由虛向?qū)嵉霓D(zhuǎn)變，由量向質(zhì)的轉(zhuǎn)變，由泛向?qū)５霓D(zhuǎn)變。”國家重點研發(fā)計劃“智能機器人重點專項”論證專家組組長、哈工大機器人研究所趙杰教授表示。

      在經(jīng)歷了萌芽、成長、小幅度爆發(fā)之后，機器人產(chǎn)業(yè)在2018年下半年進(jìn)入了漫冬期，低迷態(tài)勢一直延續(xù)到2019年。GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量7.54萬臺，同比下滑10.1%，自2018年9月份以來，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量已連續(xù)10個月同比下滑。

      在貿(mào)易戰(zhàn)，汽車、3C等行業(yè)需求整體下滑的整體環(huán)境下，雖然冬天已經(jīng)到來，但對于熬過去的企業(yè)來說，春天就不遠(yuǎn)了。正如高工機器人董事長張小飛在最近的G20-智能制造峰會上所說：“智能制造行業(yè)在2018緩增，2019更緩，2020-2021回暖。未來三年是卡位戰(zhàn)的關(guān)鍵時期，機器人廠商必須修煉內(nèi)功。”

冬日里的亮色

       對于過去以來一直被外企盤踞的中國市場來說，2019年恰恰是一個機會。在ABB、發(fā)那科、安川和KUKA四大巨頭業(yè)績下滑的同時，國產(chǎn)機器人競爭力逐漸加強，國內(nèi)多家機器人本體企業(yè)營業(yè)收入實現(xiàn)不同程度的增長。

      埃斯頓2019年一季度營收3.21億元，凈利潤0.19億元，分別同增6.21%，4.78%；伯朗特發(fā)布2019年半年度報告稱實現(xiàn)營收2.39億元，同比增長29.01%，歸屬于掛牌公司股東凈利潤為3652.10萬元，同比增長29.54%。

      埃斯頓的逆勢增長離不開長期的研發(fā)投入，2018年埃斯頓研發(fā)投入加大至1.68億元，占總收入比重提升至11.5%，在幾乎完全自主化核心零部件的基礎(chǔ)上，埃斯頓已經(jīng)擁有全系列工業(yè)機器人，未來，埃斯頓還將加強在智能機器人、協(xié)作機器人、康復(fù)機器人領(lǐng)域的布局。

      盡管行業(yè)“遇冷”，但上半年，還是有諸多機器人推出新品，尤其是在協(xié)作機器人領(lǐng)域和SCARA機器人領(lǐng)域。

     1月22日，天太機器人推出15000元的SCARA新品；3月28日，配天機器人在深圳SIMM展上推出了AIR6ARC弧焊機器人和ACR5MoKi協(xié)作機器人；5月22-24日，華數(shù)機器人推出HSR-Co602A協(xié)作機器人新品；6月5日，拓德科技一次性發(fā)布13款協(xié)作機器人相關(guān)新品；6月13日，勃肯特正式發(fā)布了真正的高速高穩(wěn)定性，低功耗，免維護的并聯(lián)機器人Phantom-1200和二軸新作TF-800/1200；隨后，艾利特推出全新SCARA系列新品:EI43-S40、EI45-S50、EI45-S60；6月29日，李群自動化推出了倒裝式SCARA機器人PG6；年7月20-21日，拓斯達(dá)在第二屆全球開放日發(fā)布了“星辰”Ⅰ、Ⅱ號SCARA全新機器人等。

      在新品推出和技術(shù)升級的同時，國產(chǎn)機器人企業(yè)也在為市場擴展和應(yīng)用落地做好準(zhǔn)備以應(yīng)對市場卡位戰(zhàn)的關(guān)鍵三年。3月，達(dá)明機器人正式成立華南分公司，深耕華南市場并加速全國布局；7月20日，寧波李群自動化正式成立，深耕長三角市場，與總部協(xié)同聯(lián)動，形成了覆蓋珠三角、長三角、中部地區(qū)的服務(wù)網(wǎng)；8月8日，節(jié)卡機器人的第三個基地——華南分公司正式落戶深圳寶安。

      一方面是市場的擴展，另一方面就是合作的加強。為了實現(xiàn)SCARA機器人的進(jìn)一步應(yīng)用，天太機器人推出了“百家百案”合作項目，公開召集100家合作商及100個基于SCARA的應(yīng)用案例；6月11日，珞石機器人與福建力奴鞋業(yè)就制鞋技術(shù)應(yīng)用合作項目簽約，并在力奴鞋業(yè)技術(shù)中心掛牌成立“珞石機器人自動化技術(shù)應(yīng)用基地。

      從資本市場來看，盡管在經(jīng)歷了2018年之后，資本已經(jīng)回歸理性，但科創(chuàng)板的開閘給機器人行業(yè)帶來了無限的想象空間，對于普遍盈利能力都比較弱的國內(nèi)機器人企業(yè)來說，主板上市的門檻太高，新三板“不冷不熱”，甚至一地雞毛，都不能成為較好的選擇?？苿?chuàng)板強調(diào)了關(guān)鍵核心技術(shù)和創(chuàng)新能力的要求更是給大部分擁有核心技術(shù)但尚未盈利的機器人企業(yè)開了一扇通往資本市場的門。

      國產(chǎn)機器人在迎來市場卡位戰(zhàn)的同時，不同類型的機器人因為所處的發(fā)展階段不同也表現(xiàn)出了不同的市場特征。

SCARA激戰(zhàn)正酣

      受原材料、貿(mào)易摩擦和下游機器人應(yīng)用需求萎縮的影響，機器人本體價格競爭此起彼伏。首先就體現(xiàn)在應(yīng)用最為成熟的SCARA領(lǐng)域。從2017年下半年開始，低價競爭的戰(zhàn)火在SCARA市場一路蔓延，引發(fā)了一陣又一陣的討論熱潮。

      據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年國內(nèi)SCARA銷售量將近3萬臺，同比增長約20%。而2017年SCARA市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到10.81億元，已成輕負(fù)載機器人中增長最快的細(xì)分品類之一。據(jù)悉，2019年1-5月，天太機器人的SCARA銷量已經(jīng)超過去年全年。

      在市場刺激下，國內(nèi)各大本體廠家爭相布局SCARA不足為奇。從新品上來看，2019年上半年，除了天太機器人之外，還有包括艾利特、李群自動化、拓斯達(dá)等在內(nèi)的企業(yè)都推出了SCARA新品。

      SCARA作為機器換人的主力軍，其實際占比卻低于20%，可以看出機器人整體尚未放量，而這一原因就在于成本過高，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前情況正在發(fā)生改變：

      用戶認(rèn)知提高，成本下降，而憑借著縮短項目周期，靈活性與兼容性的優(yōu)勢，SCARA正在成為應(yīng)用方案的主角。

      SCARA激戰(zhàn)的同時，為了實現(xiàn)差異化競爭，以SCARA為核心的專機迎來發(fā)展機遇，比如SCARA螺絲機和點膠機。據(jù)悉，山龍智控SCARA螺絲機在今年上半年實現(xiàn)了快速增長，僅欣旺達(dá)這一家客戶就采購了近百臺螺絲機；而據(jù)埃斯頓公告稱，其針對3C行業(yè)推出的以SCARA為核心的智能解決方案根據(jù)目前訂單來看，也將會保持一定的增長。

AGV逆勢而上

       業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，2019年，物流行業(yè)貨運量和快遞量仍有望保持穩(wěn)定增長，為物流機器人帶來巨大的市場需求。

       2019年1月，就有愛啃蘿卜、鯨倉科技、木神機器人、牧星智能四家企業(yè)宣布融資消息，其中愛啃蘿卜機器人完成數(shù)千萬Pre-A+輪融資；鯨倉科技近期已完成B+輪7500萬元融資；木神機器人宣完成A輪融資；牧星智能科技有限公司完成A輪增資。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2019年上半年，已經(jīng)有超過8家倉儲物流機器人企業(yè)獲得融資和增資。

      2019年2月，無錫愷韻來機器人完成天使輪融資；2019年4月，Syrius炬星完成數(shù)千萬元Pre-A輪融資；2019年5月14日，科鈦機器人宣布完成數(shù)千萬元Pre-A輪融資；同月，致力于AGV的定位導(dǎo)航核心技術(shù)及關(guān)鍵解決方案的辰天科技正式完成千萬級人民幣融資。

       值得期待的是，隨著越來越多競爭者的加入，2019年，激烈的競爭態(tài)勢也勢必催生更多細(xì)分行業(yè)的發(fā)展。

       GGII認(rèn)為，雖然AGV領(lǐng)域國產(chǎn)化率較高，但不可否認(rèn)的是在技術(shù)層面與外資領(lǐng)先企業(yè)依然存在一定的差距，主要體現(xiàn)在：大型項目的承接能力，高效率的調(diào)度系統(tǒng)和精準(zhǔn)的對接能力，如Kiva系統(tǒng)可承載700萬+的SKU，國內(nèi)廠商還有一定的差距；核心零部件主要依賴于外資廠商，從電機、傳感器到控制系統(tǒng)，外資依然占據(jù)主導(dǎo)地位；產(chǎn)品設(shè)計偏向中低端，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，可靠性偏低、實用性不強。

協(xié)作機器人落地忙

       據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年中國協(xié)作機器人市場融資規(guī)模3.75億元，達(dá)到歷史新高；2019年上半年，融資規(guī)模1.5億元左右，較上年同期回落明顯。

      盡管資本開始變得謹(jǐn)慎，協(xié)作機器人概念熱度下降，但仍不妨礙越來越多的企業(yè)涌入?yún)f(xié)作機器人這一領(lǐng)域。在上半年的新品中，以協(xié)作機器人最多，有新入局者如溱者智能，也有配天、華數(shù)、新松等老牌企業(yè)，在整個協(xié)作機器人落地不明朗的情況下，卻還是擁躉眾多。

       雖然協(xié)作機器人行業(yè)處于高速發(fā)展中，但是眾多剛?cè)雸鲞€停留在“協(xié)作機器人”本體研發(fā)或者工程樣機階段的機器人企業(yè)，短期內(nèi)無法形成規(guī)?；膽?yīng)用，遭遇經(jīng)濟寒冬時，現(xiàn)金流壓力加大，未來極有可能將在寒冬中凋零。

       因此，企業(yè)正在極力挖掘協(xié)作機器人批量化應(yīng)用的藍(lán)海市場。5月17日，理士國際與節(jié)卡機器人達(dá)成了300套節(jié)卡小助系列機器人采購框架協(xié)議；5月6日，在中國高等教育博覽會上，遨博智能與方源智能攜手展出圍繞協(xié)機器人的多款全新教育實訓(xùn)平臺以及近年來在高校市場應(yīng)用廣泛的教學(xué)系統(tǒng)，深耕教育領(lǐng)域。

       還是那句話：奔赴著前行的道路，雖然未知，但黑暗過后才能迎來光明，唯有經(jīng)歷過迷惘、低谷、孤獨，我們才能迎來機器人行業(yè)的璀璨未來。希望所有機器人企業(yè)都能“守得云開見月明”！