2019年已過半,對(duì)于上半年來說,鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)“三升三降”的運(yùn)行特點(diǎn),“三升”即鋼材價(jià)格小幅上漲、鋼鐵產(chǎn)量有所增長、原料成本顯著提升,“三降”即鋼材社會(huì)去庫存速度下降、鋼材出口小幅下降、行業(yè)利潤明顯減少。
一、鋼價(jià)漲:鋼材價(jià)格震蕩小幅上漲
2019年上半年,國內(nèi)鋼鐵市場呈現(xiàn)先升后降,整體小幅波動(dòng)上行的趨勢。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至2019年6月末,蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為 152.3,較年初上升3.6%。其中,長材價(jià)格指數(shù)為166.4,較年初上升5.0%;板材價(jià)格指數(shù)為138.5,較年初上升3.2%;型材價(jià)格指數(shù)為 161.0,較年初上升2.7%;管材價(jià)格指數(shù)為158.9,較年初下降0.1%。
分品種走勢中,除冷軋和無縫管表現(xiàn)不佳外,其他品種均有所上漲。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測的八大品種價(jià)格數(shù)據(jù)顯示,截至6月末,高線、螺紋鋼、熱軋卷板、中厚板、H型鋼較年初均有明顯上漲,漲幅在130-260元。冷軋卷板和無縫管表現(xiàn)不佳,有40-80元下跌。
二、高產(chǎn)量:鋼鐵生產(chǎn)保持增長態(tài)勢
2019年上半年,我國鋼鐵生產(chǎn)保持增長態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019年1-6月份,我國生鐵產(chǎn)量,40421.4萬噸,同比增長7.9%;粗鋼產(chǎn)量 49216.9萬噸,同比增長9.9%;我國鋼材產(chǎn)量58689.8萬噸,同比增長11.4%;其中,鋼筋、線材、中厚寬鋼帶、焊接鋼管的產(chǎn)量增幅均高于 鋼材產(chǎn)量增幅。
三、高成本:鐵礦石價(jià)格漲幅超60%
上 半年,由于淡水河谷潰壩事件及澳洲颶風(fēng)和火災(zāi)影響,疊加中國及全球鋼鐵產(chǎn)量增長,鐵礦石供應(yīng)偏緊,鐵礦石價(jià)格大幅上漲。據(jù)蘭格云商平臺(tái)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至 6月末,普氏62%鐵礦石價(jià)格指數(shù)為118,較年初上漲63%。日照港61.5%粉礦價(jià)格為870元,較年初上漲58.5%。
四、低去庫:去庫存速度低于去年同期近13個(gè)百分點(diǎn)
2019年上半年隨著鋼鐵產(chǎn)量大幅增長,下游需求并未如預(yù)期大幅放量,鋼鐵社會(huì)庫存去庫存速度較去年同期明顯放緩。截至6月末,蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的鋼材社會(huì)庫存僅比最高點(diǎn)下降37.6%,而去年同期下降幅度為50.5%,去庫存速度下滑12.9個(gè)百分點(diǎn)。
且 至半年末,鋼材社會(huì)庫存出現(xiàn)同比上升局面。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺(tái)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至6月末,全國29個(gè)重點(diǎn)城市鋼材社會(huì)庫存量為1025.1萬噸,同比上升 17.4%。其中,建筑鋼材社會(huì)庫存606.3萬噸,同比上升15.0%;板材社會(huì)庫存418.8萬噸,同比上升21.0%。
五、低出口:鋼材出口小幅下降,但降幅明顯收窄
2019年上半年,中國鋼材出口同比回落幅度進(jìn)一步收窄。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2019年1-6月,中國累計(jì)出口鋼材3439.9萬噸,同比下降2.6%,較去年同期降幅收窄13.7個(gè)百分點(diǎn)。
2019年上半年,中國鋼鐵行業(yè)遭受貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的數(shù)量有所下降,據(jù)蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2019年前6個(gè)月,其他國家對(duì)中國鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查13起,較去年同期減少8起。但由于目前中美貿(mào)易摩擦的影響還未解除,鋼材出口形勢仍較為嚴(yán)峻。
六、低利潤:鋼鐵企業(yè)利潤明顯下滑
上半年在鋼價(jià)小幅上漲、成本大幅提升的市場形勢下,鋼鐵行業(yè)利潤明顯收縮。國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示,1-5月,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤為1159.9億元,同比下降22.4%。
蘭格鋼鐵研究中心測算數(shù)據(jù)顯示,2019年上半年,監(jiān)測7大品種平均毛利為407元/噸,較上年同期減少284元/噸,同比下降41.1%。
總的來說,2019年上半年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行狀況整體運(yùn)行良好,行業(yè)供需關(guān)系較為平穩(wěn),市場價(jià)格小幅波動(dòng),但由于鐵礦石價(jià)格的大幅上漲,行業(yè)企業(yè)盈利明顯收縮。