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新舊能源面臨不同政府政策和成本環(huán)境 冰火兩重天

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2014-12-23
核心提示:隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),能源發(fā)展的涵義和前景也出現(xiàn)分化,新舊能源將面臨不同的政府政策和成本環(huán)境。
      隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),能源發(fā)展的涵義和前景也出現(xiàn)分化,新舊能源將面臨不同的政府政策和成本環(huán)境。
 
      典型的“舊”能源是煤炭行業(yè),發(fā)展進(jìn)入“寒冬期”。從需求側(cè)看,隨著經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩,煤炭需求疲軟,而霧霾治理下的煤炭替代和控制也擠壓了煤炭能源發(fā)展空間。2020年控制在42億噸的目標(biāo),更是給煤炭行業(yè)的未來(lái)擴(kuò)張?jiān)O(shè)定了“天花板”。從供給側(cè)看,在2012年前煤炭牛市的推動(dòng)下,煤炭快速大幅投資。據(jù)估計(jì),現(xiàn)有煤礦產(chǎn)能超過(guò)40億噸,在建和技術(shù)改造煤礦規(guī)模超過(guò)10億噸。一方面,隨著在建和技術(shù)改造煤礦陸續(xù)投產(chǎn),煤炭行業(yè)的供給能力不斷增加;另一方面,由于治理霧霾等原因,煤炭需求很難得到提升,甚至在消費(fèi)峰值出現(xiàn)后絕對(duì)量還會(huì)開(kāi)始下降。因此,供給過(guò)剩將會(huì)成為未來(lái)幾年煤炭行業(yè)的常態(tài)。隨著龐大的能源消耗帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題集中爆發(fā),對(duì)煤炭進(jìn)行替代、嚴(yán)格控制煤炭消費(fèi),已成為無(wú)法回避的問(wèn)題,煤炭行業(yè)發(fā)展陷入困局,需要另尋出路。
 
      通過(guò)限制產(chǎn)能以平衡供需和維持價(jià)格確實(shí)是短期唯一出路,但具體執(zhí)行問(wèn)題很大。首先,煤炭新建產(chǎn)能投資金額很大,大量資金來(lái)源于銀行貸款,投資者面臨很大的財(cái)務(wù)壓力,因此有很強(qiáng)的釋放產(chǎn)能沖動(dòng),容易陷入“低價(jià)量長(zhǎng)”的循環(huán);其次,煤炭市場(chǎng)供過(guò)于求,限產(chǎn)者面臨很大的風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槠渌禾科髽I(yè)既有動(dòng)力也有能力增產(chǎn)走量;再次,我國(guó)煤炭行業(yè)集中度較低,各利益方的協(xié)調(diào)問(wèn)題會(huì)使得限產(chǎn)的有效性大打折扣。
 
      因此,發(fā)展煤化工,特別是煤制油和煤制氣,推動(dòng)煤炭同時(shí)作為燃料和原料,可能會(huì)成為未來(lái)發(fā)展的方向和煤炭行業(yè)自救手段,但需要特別謹(jǐn)慎對(duì)待。發(fā)展煤化工有很多理由,比如中國(guó)“富煤少油貧氣”的資源稟賦條件,較低的煤炭成本和人力成本,相對(duì)短缺的油氣供應(yīng)等。從帶動(dòng)GDP、就業(yè)和稅收等角度,煤炭資源豐富省份的政府也有很強(qiáng)的激勵(lì)來(lái)刺激煤化工發(fā)展。但問(wèn)題其實(shí)沒(méi)那么簡(jiǎn)單,主要問(wèn)題是煤化工面臨的約束,取決于是否有利于環(huán)境治理。環(huán)境治理的政策風(fēng)向變化,會(huì)使煤化工的市場(chǎng)空間和利潤(rùn)面臨很大的風(fēng)險(xiǎn)。
 
      因此,在霧霾治理的背景下,基本上可以預(yù)期,煤炭野蠻生長(zhǎng)已經(jīng)成為歷史。未來(lái)煤炭行業(yè)發(fā)展的出路首先在于改善自身經(jīng)營(yíng)狀況,剪除落后過(guò)剩產(chǎn)能,提高整體運(yùn)營(yíng)效率。煤炭行業(yè)尋求變革的另一個(gè)突破點(diǎn)在于煤炭清潔化利用,通過(guò)煤炭清潔化利用,減少煤炭利用過(guò)程中二氧化硫、氮氧化物等污染物排放,緩解煤炭產(chǎn)業(yè)和環(huán)境治理之間的矛盾,減輕霧霾治理而導(dǎo)致的煤炭替代壓力。
 
      作為“新”能源的清潔能源發(fā)展似乎前景一片光明,但困難也很多。長(zhǎng)期“以煤為主”的能源結(jié)構(gòu)是由兩個(gè)因素決定的:一是資源稟賦;二是煤炭的低價(jià)優(yōu)勢(shì)。因此,清潔能源發(fā)展需要面對(duì)替代能源的來(lái)源和高成本的問(wèn)題。
 
      政府承諾到2020年清潔能源占一次能源比例為15%。完成這個(gè)比例實(shí)際上給煤炭的替代能源也做了限定,風(fēng)電和太陽(yáng)能顯然需要進(jìn)一步鼓勵(lì),特別是分布式發(fā)展。統(tǒng)計(jì)表明,中國(guó)在建核電機(jī)組28臺(tái),加上目前已投運(yùn)機(jī)組,總計(jì)裝機(jī)容量約4800萬(wàn)千瓦??紤]到核電建設(shè)工期至少需要5-6年,即使2015年前有新的機(jī)組開(kāi)工,樂(lè)觀估計(jì)到2020年核電投產(chǎn)裝機(jī)5800萬(wàn)千瓦,占2020年一次能源也不過(guò)3%左右。水電也由于較長(zhǎng)工期的限制,到2020年大致只能達(dá)到3.5億千瓦左右。生物質(zhì)和地?zé)岬攘考?jí)相對(duì)較小。要滿足到2020年非化石能源占比15%的要求,風(fēng)電和太陽(yáng)能需要大規(guī)模發(fā)展,大致為風(fēng)電2億千瓦,太陽(yáng)能1億千瓦。因此,可以預(yù)見(jiàn)近期風(fēng)電和太陽(yáng)能還會(huì)得到政府從政策和規(guī)劃上的大力支持。
 
      可再生能源發(fā)展的核心問(wèn)題是成本。雖然隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模擴(kuò)大,風(fēng)電和太陽(yáng)能的成本不斷下降,但要實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)依然存在距離,特別是考慮到這些可再生能源的并網(wǎng)成本以及配套儲(chǔ)能成本。如今煤炭等傳統(tǒng)化石能源價(jià)格正在下降,清潔能源的成本劣勢(shì)更加明顯,實(shí)現(xiàn)大規(guī)??稍偕茉窗l(fā)展,補(bǔ)貼需要更加有力。
 
      分布式是可再生能源的重要發(fā)展模式。風(fēng)電和太陽(yáng)能等新能源基地基本上集中在西北、蒙東地區(qū),大規(guī)模發(fā)展風(fēng)電和太陽(yáng)能需要建設(shè)電力外送通道。由于風(fēng)電和光伏發(fā)電隨機(jī)性和間歇性特點(diǎn),大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)展會(huì)對(duì)電網(wǎng)造成很大的沖擊。分布式模式可以解決資源與負(fù)荷在地理上逆向分布的問(wèn)題,而且對(duì)電網(wǎng)的沖擊比較小。
 
      戰(zhàn)略上看問(wèn)題,推動(dòng)煤炭替代和可再生能源發(fā)展,需要長(zhǎng)短結(jié)合的政策組合。短期靠政策,通過(guò)更高的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和約束指標(biāo),以及能源價(jià)格改革和補(bǔ)貼,迫使煤炭替代和可再生能源發(fā)展;中長(zhǎng)期則需要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新來(lái)解決成本問(wèn)題。在這一過(guò)程中,政府應(yīng)該為創(chuàng)新承擔(dān)更多的責(zé)任,包括提供資金支持、保護(hù)創(chuàng)新權(quán)益,以及對(duì)新技術(shù)應(yīng)用的推廣等。
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