前不久在深圳舉辦的2016國際新能源汽車用戶評價與應(yīng)用創(chuàng)新研討會上,全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹發(fā)表了“2016年國內(nèi)新能源汽車市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與消費用戶分析”的演講,分析了國內(nèi)新能源乘用車產(chǎn)品的市場結(jié)構(gòu)。他向與會者公布的資料表明,就全國整體而言,北京、廣東、上海、天津、浙江等幾個限購地區(qū)走在了新能源乘用車市場的前列。
純電動市場是轎車的天下
比較有意思的是,如果按照兩個主要地區(qū),即限購地區(qū)、非限購地區(qū)來劃分,在新能源乘用車的兩種主要車型———純電動轎車和純電動SUV中,兩種地區(qū)中純電動轎車產(chǎn)品分別占有93%、99%的比重,反觀純電動SUV產(chǎn)品的占比則分別是7%、1%。即純電動SUV產(chǎn)品只有在限購城市才有一定的市場,但總體市場份額也不大,而在非限購城市純電動SUV幾乎沒有什么市場。
從純電動轎車在兩種地區(qū)的產(chǎn)品構(gòu)成看,在限購地區(qū)城市,A00級轎車占22%,A0級轎車占30%,A級轎車占45%,B級轎車占2%;在非限購地區(qū)城市,A00級轎車占82%,A0級轎車占6%,A級轎車占12%,B級轎車占0%。
很明顯可以看出,在限購地區(qū)城市以A級和A0級轎車為主,在非限購地區(qū)則基本上以A00級轎車為主打,A級轎車只占十分之一略多一些??梢哉f,在非限購地區(qū),對于A00級轎車的青睞,反映出購買者對價格的敏感性,而限購地區(qū)A級轎車占比最多反映出相關(guān)車主對汽車的檔次和性能還是有一定要求的。
兩個區(qū)域購買插電混動原因各不同
插電式混合動力方面,以車型來看,總體市場中轎車市場占比為61%,SUV市場占比為32%。從限購與非限購城市看,在限購地區(qū),轎車占比為64%,SUV占比為36%;在非限購地區(qū),轎車占比為38%,SUV占比為62%。這種比例結(jié)構(gòu)與純電動乘用車市場有很大的不同,即在限購地區(qū)接近三分之二的插電式混動車為轎車,而在非限購地區(qū)接近三分之二的插電式混動車型則為SUV。
此外,從插電式混動轎車市場中不同車型結(jié)構(gòu)看,在限購地區(qū),A級車占85%,B級車占14%,C級車占1%;在非限購地區(qū),A級車占61%,B級車占9%,C級車多達30%。
之所以形成以上結(jié)果,估計在限購地區(qū),許多家庭已經(jīng)有了第一或第二輛車,因此購買插電式混動車型主要可能是有補貼、不搖號、不限行等幾個方面的考慮;而在非限購地區(qū),C級轎車占比高達30%,估計是有些家庭第一輛車或第一輛C級車就買了插電式混動車,以上顯示的非限購地區(qū)SUV占比高估計也是這方面的原因。與限購地區(qū)不同的是,非限購地區(qū)考慮購買新能源汽車的因素更多可能是使用費用低、有補貼、價格便宜。
上海廣東是插電混動車的天下
再從五大限購地區(qū)的市場結(jié)構(gòu)看,北京、上海、天津、廣東、浙江的純電動乘用車占比分別為100%、16%、57%、27%、88%;而相應(yīng)的插電式混合動力乘用車占比分別為0%、84%、43%、73%、12%??梢钥闯?,除了北京市由于政策所致走了一個極端,即市場中所售車型全部為純電動乘用車外,浙江的純電動乘用車比例也很高,為88%。剩下三個地區(qū)中上海、廣東的插電式混動車型居于大多數(shù),而天津市場則相對比較均衡,純電動乘用車略多一些。
在純電動乘用車方面,車型結(jié)構(gòu)方面基本上以轎車為主,北京、上海、天津、廣東、浙江的比例分別是89%、99%、100%、98%、100%,SUV車型只占很小的比例,只是北京略高一些為11%。純電動轎車方面,五個地區(qū)在A00級、A0級、A級、B級轎車四種車型上的市場占比分別是:北京,5%、36%、56%、3%;上海,63%、30%、7%、0%;天津,72%、24%、4%、0%;廣東,41%、22%、35%、1%;浙江,40%、14%、43%、3%。五大限購地區(qū)中,只有北京的純電動轎車是以A級車為主,其余四個地區(qū)中浙江與廣東的情況相似,A級和A00級都比較多,天津和上海則是A00級占據(jù)了主打地位。在插電式混動方面,市場占比最大的上海市市場中轎車占72%,SUV占28%。在轎車產(chǎn)品中,A、B、C三個級別車型的占比分別為79%、20%、1%,而SUV市場中的所有車型均為B級。
限購促進了新能源乘用車的銷售
再從2015年與2016年(截至11月)的市場對比情況看,2015年的整體新能源乘用車市場中,限購地區(qū)占比為58%,非限購地區(qū)為42%;2016年這一比例則變?yōu)橄拶彽貐^(qū)為65%,非限購地區(qū)為35%。由于限購,購買普通燃油車需要搖號和限行等因素,限購地區(qū)促進了新能源乘用車的銷售。
從車型結(jié)構(gòu)看,2015年,限購地區(qū)純電動乘用車占比為46%,非限購地區(qū)為54%;2016年,這一比例分別為59%和31%,限購地區(qū)對非限購地區(qū)實現(xiàn)了大幅超越。插電式混動車型方面,2015年限購地區(qū)的占比為88%,非限購地區(qū)為12%;2016年的這一比例分別為92%和8%,限購地區(qū)對非限購地區(qū)在本已完全具有優(yōu)勢的基礎(chǔ)上差距進一步拉開。
當然,以上主要分析的是國內(nèi)主要的新能源乘用車限購與非限購兩大地區(qū)的市場結(jié)構(gòu),其余還有按車輛產(chǎn)地與非產(chǎn)地的劃分方式,以及細分到每一家公司的每種車型上的統(tǒng)計方法,這些分析都可能有助于對未來整體市場走勢和市場結(jié)構(gòu)的提前預(yù)估和判斷。隨著市場的擴張和數(shù)據(jù)的累積,今后分析未來新能源乘用車市場將更有依據(jù)。
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