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一、八月份國內(nèi)鋼鐵市場震蕩下行
2019 年8月份,國內(nèi)鋼鐵市場呈現(xiàn)震蕩下行的局面。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至8月30日,蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數(shù)為144.8,較上月末下降 4.7%,年同比下降14.8%。其中,建材價格指數(shù)為153.4,較上月末下降7.0%,年同比下降17.4%;板材價格指數(shù)為133.6,較上月末下 降3.3%,年同比下降14.0%;型材價格指數(shù)為156.7,較上月末上升3.1%,年同比下降11.0%;管材價格指數(shù)為158.5,較上月末下降 2.0%,年同比下降9.7%(詳見圖1)。
從蘭格鋼鐵區(qū)域價格指數(shù)來看,8月份,六大區(qū)域鋼材價格有所下跌;其中東北地區(qū)跌幅最大,為6.6%;華東地區(qū)跌幅最小,為2.8%;其他區(qū)域跌幅居中,為3.6%-5.6%。
監(jiān)測的8大鋼材品種10大城市均價顯示,8月份除無縫管小幅上漲外,其他七大品種均有所下跌,其中三級螺紋鋼跌幅最大,為7.6%;冷軋卷板跌幅最小,為0.5%;其他品種跌幅在2.6%-5.8%之間(詳見表1)。
表1 10大城市8大鋼材品種價格漲跌情況表 單位:元/噸,%
鋼材品種 |
8月末均價 |
7月末均價 |
漲跌額 |
漲跌幅度(%) |
Φ6.5mm高線 |
4101 |
4353 |
-252 |
-5.8 |
Φ25mm三級螺紋鋼 |
3681 |
3984 |
-303 |
-7.6 |
5.5mm熱軋卷板 |
3676 |
3872 |
-196 |
-5.1 |
1mm冷軋卷板 |
4269 |
4291 |
-22 |
-0.5 |
20mm中厚板 |
3775 |
3953 |
-178 |
-4.5 |
200*200H型鋼 |
3891 |
3995 |
-104 |
-2.6 |
4寸焊管 |
4201 |
4342 |
-141 |
-3.2 |
108*4.5無縫管 |
4922 |
4859 |
63 |
1.3 |
二、鋼鐵行業(yè)供給分析
1、7月份粗鋼日產(chǎn)明顯回落 8月或有所回升
7月份受到環(huán)保限產(chǎn)影響,鋼鐵產(chǎn)量釋放有所收縮。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019年7月,我國粗鋼產(chǎn)量8522萬噸,同比增長5.0%;鋼材產(chǎn)量10582萬 噸,同比增長9.6%。1-7月,我國累計粗鋼產(chǎn)量57706萬噸,同比增長9.0%;累計鋼材產(chǎn)量69776萬噸,同比增長11.2%。就 粗鋼日產(chǎn)來看,7月份粗鋼日產(chǎn)274.9萬噸,較6月份減少16.9萬噸,環(huán)比下降5.8%。
8月份盡管山東、四川等地鋼企紛紛決定保價限產(chǎn),鋼廠檢修率也在不斷上升;天津市生態(tài)環(huán)境局公布臨時停產(chǎn)排污單位涉及8家鋼鐵企業(yè),可能復(fù)產(chǎn)時間為2020 年12月以后。但由于唐山地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)力度減弱,鋼企高爐開工率有所上升。蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計8月全國百家中小鋼鐵企業(yè)高爐開工率為82.5,較上月上升 3.3個百分點。預(yù)計8月份粗鋼日產(chǎn)將有所回升。
2、8月份鋼材社會庫存沖高回落 9月份或繼續(xù)回落
8月份鋼材社會庫存沖高回落。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至8月30日,全國29個重點城市鋼材社會庫存量為1118.8萬噸,月環(huán)比下降 3.1%%,年同比上升31.2%。其中建筑鋼材社會庫存672.1萬噸,月環(huán)比下降3.4%,年同比上升41.4%;板材社會庫存438.2萬噸,月環(huán) 比下降2.7%,年同比上升18.1%。9月份隨著需求的回升,鋼材社會庫存或現(xiàn)繼續(xù)回落局面。
三、鋼鐵行業(yè)成本分析:8月份礦跌焦?jié)q 成本支撐作用明顯減弱
8月份鐵礦石市場大幅下跌。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,8月份唐山地區(qū)66%品位干基鐵精粉平均價格為887元,較上月下跌52元,跌幅5.5%;進(jìn)口鐵礦石方面,澳大利亞61.5%粉礦日照港市場平均價格為750元,較上月下跌150元,跌幅為16.7%。
8月份冶金焦市場價格有所上漲。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,8月份唐山地區(qū)二級冶金焦平均價格為1991元,較上月上漲104元,漲幅為5.5%。
8月份由于鐵礦石價格大幅下跌,成本支撐作用明顯減弱。蘭格鋼鐵云商平臺成本監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,使用8月份購買的原燃料生產(chǎn)的普碳方坯成本價較上月同期下跌189元,跌幅為6.2%。
四、鋼鐵行業(yè)需求分析
1、出口需求:后期鋼材出口或繼續(xù)回落
7 月份鋼材出口環(huán)比升、同比仍回落,中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,7月我國出口鋼材557萬噸,較上月增加26.4萬噸,同比下降5.4%;鋼材進(jìn)口84.2萬噸,較 上月減少10.3萬噸,同比下降18.0% (詳見圖4)。1-7月我國累計出口鋼材3996.9萬噸,同比下降2.9%;累計進(jìn)口鋼材666.4萬噸,同比下降13.4%。
8 月份,歐盟和印尼分別對原產(chǎn)于中國的熱軋不銹鋼板卷和鍍鋁涂層鋼產(chǎn)品啟動反傾銷立案調(diào)查。當(dāng)前,中美貿(mào)易戰(zhàn)不確定性增大,9月1日特朗普針對大部分中國輸 美商品征收高額關(guān)稅后,中國的出口貿(mào)易將遭受挑戰(zhàn),中國鋼材出口,特別是鋼材間接出口形勢將比較嚴(yán)峻,后期鋼材出口或不容樂觀。
2、國內(nèi)建筑需求:施工旺季有望帶動建筑用鋼需求放量
2019 年7月,國民經(jīng)濟繼續(xù)運行在合理區(qū)間,保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)發(fā)展態(tài)勢。從具體指標(biāo)來看,7月份有關(guān)鋼鐵需求的大部分投資指標(biāo)出現(xiàn)小幅回落狀態(tài)。1-7 月,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長5.7%,增速比1-6月份回落0.1個百分點。其中三大投資分項中,除制造業(yè)投資略有回升外,基建投資和房地 產(chǎn)投資增速分別為3.8%和10.6%,均較1-6月回落0.3個百分點。由于7月份是建筑施工的淡季,投資指標(biāo)回落反映需求景氣度不足。
8 月份,央行、銀保監(jiān)會再次重申堅持房住不炒,不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段,持續(xù)加強房地產(chǎn)市場金融監(jiān)管力度,使得年內(nèi)房地產(chǎn)用鋼需求增量有限。8月 中下旬以來隨著氣候條件改善,建筑施工逐漸有所起色,帶動需求有所轉(zhuǎn)暖,9月份是傳統(tǒng)的“金九”旺季,建筑鋼材需求有望放量。
3、國內(nèi)制造業(yè)需求:制造業(yè)用鋼需求平穩(wěn)趨弱
7月份制造業(yè)需求相關(guān)數(shù)據(jù)表現(xiàn)趨弱。7月份,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.8%,增速比上月回落1.5個百分點。1-7月份,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.8%,增速比1-6月份回落0.2個百分點。
從 工業(yè)產(chǎn)品運行情況來看,蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測的14項下游行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量中,有10項同比回落,較6月份增加3項。其中,同比增速由增轉(zhuǎn)降的工業(yè)產(chǎn)品有金屬成形機 床、大型拖拉機和家用洗衣機;同比降速進(jìn)一步擴大的工業(yè)產(chǎn)品有金屬集裝箱、工業(yè)鍋爐、金屬切削機床、挖掘機、金屬冶煉設(shè)備、小型拖拉機等五類產(chǎn)品;同比增 幅進(jìn)一步擴大的工業(yè)產(chǎn)品有中型拖拉機、鐵路機車和家用電冰箱。
需 要關(guān)注兩個重點產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)變化,一是民用鋼質(zhì)船舶,同比增速雖有所下降,但仍然保持5%的增速,反映目前船舶用鋼仍保持平穩(wěn)局面。據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié) 會數(shù)據(jù)顯示,1-7月,全國造船完工2211萬載重噸,同比增長1.4%;承接新船訂單1470萬載重噸,同比下降38.9%;7月底,手持船舶訂單 8190萬載重噸,同比下降8.4%。但從新承接訂單以及手持訂單情況來看,由于同比均有明顯下降,后續(xù)船舶產(chǎn)量增速或繼續(xù)面臨下降。
二是汽車產(chǎn)銷情況,從汽車產(chǎn)量來看,同比降速有所收窄,7月份國家統(tǒng)計局汽車產(chǎn)量同比下降11.5%,降速較上月收窄3.7個百分點。從汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)來看,7月產(chǎn)銷雖然整體降幅收窄,但是行業(yè)產(chǎn)銷整體下降態(tài)勢沒有根本改變。
五、九月份國內(nèi)鋼鐵市場預(yù)測
8月份由于鐵礦石價格大幅下跌,成本對后期鋼價的支撐作用明顯減弱。9月份進(jìn)入傳統(tǒng)消費旺季,建筑施工項目將明顯恢復(fù),帶動建筑鋼材需求將出現(xiàn)放量。9月份 隨著建國70周年大慶的來臨,環(huán)保限產(chǎn)區(qū)域有擴大和趨嚴(yán)的節(jié)奏,市場供需關(guān)系將有所改善; 9月1日起美國對中國3000億美元輸美商品加征10%關(guān)稅,鋼材出口面臨形勢更為嚴(yán)峻。預(yù)計9月份市場或?qū)⒊尸F(xiàn)階段性反彈,預(yù)期蘭格綜合指數(shù)震蕩區(qū)間為 144-150,目標(biāo)值146。
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